Další vrstvy blockchainů jako budoucnost kryptoměn? S takovým názorem jsem se v letošním roce setkal nejednou. A proto jsem si pro vás připravil webinář zdarma, kde vám přiblížím oblast layer 2 sítí. A také vám představím nejzajímavější projekty, které nabízí. Pojďme se ale podívat, co to vlastně L2 sítě jsou a proč jsou tak zajímavé.
Proč potřebujeme layer 2 sítě?
V současnosti máme na poli platformových blockchainů jasného leadera. Tím samozřejmě není nikdo jiný než kryptoměna Ethereum, která je využívána násobně víckrát oproti svým konkurentům. Je ale blockchain Etherea připravený na takový nápor? A nabízí dostatečnou utilitu, aby uspokojil potřeby svých uživatelů?
Ač je Ethereum vysoce stabilním blockchainem s širokou funkcionalitou, odpověď je aktuálně taková, že spíše ne. V bull runu při trendu memetokenů se poplatky za transakce vyšplhaly až na stovky dolarů. A blockchain se tak stal víceméně nepoužitelným nejen pro jakékoliv drobnější transakce, tradery s nižším kapitálem, ale např. i pro vývojáře, kteří za spuštění každého smart kontraktu platili neudržitelné částky.
Stejný problém může být i pro ty, kteří chtějí od Etherea ještě něco navíc. Zde se může jednat např. o vyšší soukromí při odesílání transakcí. I zde může pomoci právě layer 2 síť, a to konkrétně s využitím modifikované technologie Zero Knowledge Proofs/Rollups.
Proč nevyužít vlastní blockchain?
Ano, existují blockchainy, které zvládnou zpracovat větší množství transakcí, nabízí vyšší soukromí, nebo jsou specializované pro určitý typ aplikací. Proč je tedy nevyužít? Jednoduše proto, že je to v těchto případech vždy “něco za něco“. Nové rychlejší blockchainy bývají oproti Ethereu hůře zabezpečené, méně decentralizované a v praxi i nedostatečně ověřené. A je jen na nás, jestli jsme ochotni výměnu těchto kvalit za jiných podstoupit. Nebo ne?
Jak to řeší layer 2 sítě
Sítě layer 2 totiž tento problém v praxi řeší jen částečně. Transakce totiž sice probíhají mimo hlavní blockchain, tedy zde na jeho druhé vrstvě. A díky tomu v praxi vlastně odlehčí hlavnímu blockchainu. Celou dobu však stále využívají zabezpečení blockchainu původního, tedy main chainu či layer 1 blockchainu. Aplikace druhé vrstvy totiž společná data svých transakcí odesílají v různých formách k verifikaci a potvrzení přímo na hlavní vrstvu blockchainu.
Díky tomu stále spoléhají na bezpečnost main chainu stejně jako na jeho decentralizaci. Tradiční blockchainy, které obětují škálovatelnost za maximální decentralizaci a bezpečnost, tak mohou z layer 2 sítí těžit, aby uživatelům nabídnuli rychlé a levné transakci. A z toho v návaznosti těžíme i my. Díky vysoké oblibě layer 2 sítí to však není všechno a ziskově je můžeme využít i pro naše obchodování zejména nízko kapitalizovaných kryptoměn.
I proto bych vás chtěl pozvat na webinář, kde vám představím fungování jednotlivých layer 2 sítí a vytipuji vám své favority jak pro spekulaci, tak pro samotné využívání. V neposlední řadě bych vám ale chtěl ukázat i to, jakým způsobem můžete znalost layer 2 sítí využít při obchodování lowcapů, memetokenů či NFTs. Nebo jak díky těmto znalostem vytipovat nejzajímavější airdropy a odnést si kryptoměny téměř úplně zdarma.
Webinář proběhne již ve středu 20.09. Je plně zdarma pro každého, kdo se registruje.
Americký Federální rezervní systém učinil 14. září významné oznámení. V něm odhalil kumulované ztráty v roce 2023 ve výši 100 miliard dolarů. Podle agentury Reuters se navíc očekává, že se tato situace pro Fed ještě zhorší. Ale pro riziková aktiva, jako je Bitcoin (BTC), to může být ve skutečnosti velká příležitost.
Fed v červených číslech
Hlavním důvodem tohoto finančního neúspěchu je skutečnost, že platby úroků z dluhu Fedu převýšily příjmy z jeho držby a služeb, které poskytuje finančnímu sektoru. V důsledku tohoto vývoje se nyní investoři snaží odhadnout, jaký to bude mít dopad na úrokové sazby a poptávku po prokazatelně vzácných aktivech, jako je BTC.
Někteří analytici se domnívají, že ztráty Fedu, které začaly před rokem, by se mohly do roku 2024 potenciálně zdvojnásobit. Centrální banka tyto záporné výsledky kategorizuje jako „aktiva příštích období“. Ráda také tvrdí, že není nutné je bezprostředně pokrýt.
Dříve Fed generoval příjmy pro americké ministerstvo financí
Hodí se připomenout, že v minulosti byl Federální rezervní systém ziskovou institucí. Absence zisku však nebrání schopnosti centrální banky provádět měnovou politiku a dosahovat svých cílů.
Skutečnost, že rozvaha Fedu vykazuje ztráty, není překvapivá. A to zejména vzhledem k výraznému zvyšování úrokových sazeb. To vyrostlo z téměř nulové úrovně v březnu 2022 na současnou úroveň 5,25 %. I v případě, že úrokové sazby zůstanou nezměněny, agentura Reuters naznačila, že ztráty Fedu budou pravděpodobně ještě nějakou dobu přetrvávat. To lze přičíst expanzivním opatřením realizovaným v letech 2020 a 2021. Tehdy centrální banka agresivně nakupovala dluhopisy, aby odvrátila recesi.
Fed v podstatě funguje jako běžná banka, protože musí poskytovat výnosy svým vkladatelům. Ty tvoří především banky, správci peněz a finanční instituce.
Dopad ztráty 100 miliard dolarů účinně ilustruje článek v časopise Barron‘. V něm se mimo jiné uvádí:
Ztráty Fedu nezvyšují schodky federálního rozpočtu. Ale nyní zmizelé velké zisky, které posílal do státní pokladny. Ty pomohly udržet deficit, který v tomto fiskálním roce zatím činí 1,6 bilionu dolarů…
Je zřejmé, že tato situace je neudržitelná, zejména s ohledem na to, že dluh Spojených států dosáhl 33 bilionů dolarů. Ačkoli by někdo mohl ukázat prstem na Fed za počáteční zvýšení úrokových sazeb, je nutné si uvědomit, že bez těchto opatření by se inflace nevrátila na 3,2 % a vysoké životní náklady by nadále vyvíjely tlak na ekonomiku.
V konečném důsledku je značná poptávka po krátkodobých dluhopisech a fondech peněžního trhu odrazem bilionů dolarů, které byly do ekonomiky vloženy v době vrcholící pandemie. Nicméně i když se člověk spokojí s pevným 5% výnosem z tříměsíční investice, není zaručeno, že inflace zůstane pod touto hranicí po delší dobu. Investoři jsou navíc konfrontováni s rizikem rozmělnění pokaždé, když americký Federální rezervní systém dodá na trh další likviditu. Ať už prodejem aktiv ze své rozvahy, nebo když ministerstvo financí zvýší dluhový limit.
V konečném důsledku je nepravděpodobné, že by výnosy z dluhopisů s pevným výnosem překonaly inflaci po dobu dalších 12 měsíců. V určitém okamžiku vláda vyčerpá své prostředky a bude nucena vydat další státní dluhopisy.
Nemovitosti a akcie již nejsou spolehlivým uchovatelem hodnoty
Jev velkou otázkou, který sektor nebo třída aktiv bude mít největší přínos, až inflace dožene krátkodobé výnosy státních dluhopisů. Tato nejistota vzniká v době, kdy se index S&P 500 nachází jen 7 % pod svým historickým maximem. Trh s nemovitostmi dál vykazuje známky napětí v důsledku hypotečních sazeb, které dosáhly nejvyšších úrovní za více než dvě desetiletí.
Na jedné straně se index S&P 500 nezdá být nadměrně oceněný. Obchoduje se za 20násobek odhadovaného zisku – zejména ve srovnání s předchozími vrcholy, které dosahovaly 30násobku nebo dokonce vyšších hodnot. Investoři se však obávají, že by Fed mohl být nucen dále zvyšovat úrokové sazby, aby bojoval proti převládajícím inflačním tlakům.
S pokračujícím růstem nákladů na kapitál se budou zisky podniků dostávat pod tlak. Investoři tak nebudou mít pro své hotovostní rezervy žádný bezpečný přístav.
Závěr
V současnosti se bitcoin a další kryptoměny nemusí nutně každému jevit jako životaschopná možnost zajištění. Tato perspektiva by se ovšem mohla velice rychle změnit. Investoři si uvědomí, že dluhový strop americké vlády je v podstatě neomezený. Proto by mohlo mít smysl tato aktiva postupně akumulovat bez ohledu na krátkodobé cenové trendy.
Fed má dnes již šesté zasedání v letošním roce, kde se rozhodují o navýšení úrokových sazeb. Dnešní zasedání je klíčové i v tom, že hned vedle rozhodnutí o sazbách zveřejní ekonomickou projekci. Kde je tolik důležitý diagram zvaný dot plot, ze kterého zjistíme aktualizovaný pohled na vrchol sazeb v letošním roce a těch následujících. My to v dnešním streamu budeme s Matějem Širokým a novým třetím hostem sledovat živě. Zveřejněné výsledky prodiskutujeme a řekneme si vzhledem k novým datům i náš odhad pro budoucí vývoj. Uvidíme se v 19:15 na kanálu Kryptomagazin TV.
Neúspěšné spuštění testnetu Ethereum Holesky, CoinEx píše otevřený dopis hackerům, soudní drama Sama Bankmana-Frieda a další.
Ethereum Holesky testnet se nedaří spustit
Vývojáři Etherea byli nuceni přeskupit síly poté, co se jim 16. září nepodařilo spustit novou testovací síť Holesky.
Vývojáři se pokusili spustit testovací síť s přibližně 1,5 milionu validátorů. Bohužel se to kvůli chybné konfiguraci ve zdrojovém kódunepodařilo. Uvedla 16. září v příspěvku firma Nethermind, která se zabývá infrastrukturou Etherea.
Inženýr Ethereum Foundation Parithosh Jayanthi vnesl do této záležitosti více světla a vysvětlil celou záležitost. Tvrdil, že někteří validátoři ručně opravili problém s konfigurací, což umožnilo spuštění Holesky testnetu. Zároveň ale nebyl dostatek aktivních validátorů, aby síť dosáhla finální podoby.
Nethermind uvedl, že vývojáři Ethereum Foundation souhlasili, že to zkusí znovu za týden od okamžiku zveřejnění příspěvku. Datum se pravděpodobně pohybuje kolem 23. září.
We had a misconfiguration in the el genesis file and that led to the holesky network improperly launching. Some validators manually fixed the config and were able to start the chain, but not enough for the network to finalize. https://t.co/5fchlRBCP3
Příspěvek inženýra Ethereum Foundation Parithosh Jayanthiho. Zdroj: twitter.com
Jayanthi řekl, že je „velmi pravděpodobné“, že síť bude řádně spuštěna během příštích dvou týdnů, jakmile bude technický problém vyřešen.
Omluvil se za neúspěšné spuštění a uvedl, že tým zajistí, aby se stejný problém v budoucnu neopakoval:
Omlouváme se za chaos! Přidáme další validační kroky a lepší dokumentaci, abychom se ujistili, že se to nebude opakovat.
– Parithosh Jayanthi, zdroj: twitter.com
Ethereum Holesky je navrženo tak, aby usnadňovalostaking, infrastrukturu a vývoj protokolů v síti Ethereum. Nahrazuje nynější testovací síť Goerli. Stalo se tak poté, co si vývojáři začali stěžovat, že Goerli má příliš malou zásobu Goerli ETH.
Anthony Sassano, moderátor pořadu The Daily Gwei, již dříve uvedl, že spuštění bude největší veřejnou testnetovou sítí v historii Etherea.
CoinEx píše výzvu hackerům v bizarním otevřeném dopise
Kryptoměnová burza CoinEx zveřejnila otevřený dopis, v němž prosí hackery, kteří stojí za nedávnou loupeží 70 milionů dolarů, aby se přihlásili a promluvili si o možném navrácení prostředků. Přidala také poněkud podivnou výzvu k akci.
Upřímně vás vyzýváme, abyste s námi spolupracovali na vyřešení tohoto problému bezpečnějším, rozumnějším a uživatelsky přívětivějším způsobem. Vyzýváme vás, abyste s námi aktivně komunikovali a jednali na blockchainu nebo prostřednictvím naší oficiální e-mailové adresy.
Vyjádření CoinEx, zdroj: cointelegraph.com
Jak to hacknuté firmy obvykle dělají, CoinEx uvedl, že je ochoten hackerům nabídnout „štědrou“ odměnu jako odměnu za vrácení ukradených prostředků.
Společnost CoinEx však bizarně pochválila hackery s bílými klobouky za jejich „technické znalosti“ a dokonce je pozvala k diskusi o tom, jak může společnost CoinEx vylepšit svůj bezpečnostní systém.
Pokud je to možné, srdečně vás zveme k diskusi o budoucí modernizaci bezpečnostního systému společnosti CoinEx. Společně s globálními blockchainovými podniky a odborníky z praxe budeme chránit svobodný, otevřený, bezpečný a důvěryhodný blockchainový ekosystém.
Vyjádření CoinEx, zdroj: cointelegraph.com
Zpráva společnosti CoinEx určená hackerům obsahovala také zprávu určenou spíše postiženým uživatelům, ve které se uvádí:
„Tento incident je pro nás hlubokou lekcí a upozornil nás na to, že bezpečnost burzovních aktiv nesmí být nikdy ohrožená. Postižená aktiva nejsou jen čísla, ale představují důvěru, kterou v nás vložily miliony uživatelů po celém světě,“ uvedli.
Dne 12. září zaznamenala kryptografická burza CoinEx abnormálně velké odtoky na adresu bez předchozí historie. Několik firem zabývajících se bezpečností blockchainu poukázalo na severokorejskou společnost Lazarus Group jako na pravděpodobného pachatele, který za útokem stojí.
Otázky navržené SBF pro porotu jsou „zbytečně dotěrné“
Státní zástupci Spojených států vznesli námitky proti sérii otázek, které právníci Sama Bankmana-Frieda plánují položit potenciálním porotcům pro jeho nadcházející soudní proces, a označili je za „zbytečně dotěrné“.
V dopise z 15. září adresovaném soudci okresního soudu USA Lewisi A. Kaplanovi státní zástupci argumentovali, že spravedlivý proces není poškozen veřejným obrazem Bankmana-Frieda a že není spravedlivé žádat po porotcích, aby ignorovali to, co již dříve viděli ve zprávách.
Žalobci konkrétně nechtějí, aby se Bankman-Friedovi právníci ptali potenciálních porotců, co si myslí o Bankman-Friedovi a FTX, zda mohou „zcela ignorovat“ to, co viděli ve zprávách, a zda si udělali názor na jeho vinu či nevinu.
Podle prokurátorů je to „zbytečně dotěrné“ a překračuje to hranice voir dire – procesu dotazování, při němž jsou členové poroty vybíraní ze skupiny potenciálních porotců.
Otázky týkající se Bankman-Friedovy diagnózy ADHD, politických darů a účinného altruismu – charitativního filozofického hnutí, na němž si vybudoval svou pověst – byly rovněž předmětem námitek státních zástupců.
Říci porotě, že obžalovaný má ADHD, by sloužilo pouze k tomu, aby byl obžalovaný na začátku soudního řízení nevhodně postaven do sympatického světla […] Jeho diagnóza ADHD nebo deprese – nemá v soudním řízení patřičné místo a obhajoba by se o ní rovněž neměla zmiňovat v úvodní řeči.
Zdroj: cointelegraph.com
Žalobci neměli námitky proti tomu, aby se Bankman-Friedovi právníci ptali potenciálních porotců na kryptoměnový průmysl. Soud s Bankmanem-Friedem má začít 2. října.
Generální ředitel společnosti Grayscale je „optimistický“, že by americký zákon o kryptoměnách mohl projít ještě letos
Podle generálního ředitele společnosti Grayscale Investment Michaela Sonnensheina by Kongres Spojených států mohl do konce roku schválit zákon o kryptoměnách.
V rozhovoru pro Yahoo Finance 14. září Sonnenshein uvedl, že v současné době je ve Washingtonu skutečný rozmach zákonů souvisejících s kryptoměnami, což by mohlo do konce roku přinést naději:
Jsem optimista a věřím, že pokud by to některý z dosavadních Kongresů dokázal, byl by to určitě tento.
Sonnenshein, zdroj: cointelegraph.com
Šéf Grayscale uvedl, že firmu povzbudilo to, co viděli zákonodárci na jednáních v posledních 12 měsících.
Uvedl, že ho obzvláště potěšilo úsilí Patricka McHenryho, předsedy výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů USA – pravděpodobně v souvislosti s návrhem struktury trhu digitálních aktiv, který spoluzveřejnil 2. června.
Mnozí z těch, kteří se podíleli na přípravě této legislativy, a z těch, kteří pro ni hlasovali, doufají, že nyní, když se Kongres vrací na své zasedání, se jim podaří na těchto tématech znovu pracovat a získat pro ně podporu širšího okruhu členů.
Zdroj: cointelegraph.com
Sonnenshein věří, že nadcházející prezidentské volby v roce 2024 mohou fungovat jako katalyzátor, který tuto dynamiku ještě více posílí.
Další novinky
Zkrachovalá kryptoměnová burza FTX obnovila svůj portál s přísnějšími bezpečnostními protokoly, který byl předtím odstavený kvůli kybernetickému útoku. Žadatelé nyní mohou nadále podávat žádosti o pohledávky za aktiva, která na burze drželi před jejím úpadkem.
Výbor pro finanční služby Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických pokračuje v přípravě legislativy, jejímž cílem je zabránit vydávání digitální měny centrální bankou. Jeden z návrhů zákona, který oznámil předseda Patrick McHenry, má zakázat Federálnímu rezervnímu systému zahajovat pilotní programy testování CBDC bez schválení Kongresem, zatímco druhý se pokouší zakázat bankám nabízet určité finanční produkty jednotlivcům.
Dne 15. září vyrazil tým Bitcoin tour 2023 do Prahy na svou první zastávku. Redakční tým kryptomagazin.cz se vydal navštívit tuto akci, aby zdokumentoval její průběh a atmosféru. Podařilo se nám položit pár otázek pořadatelům akce, a tak máme informace z první ruky, které čtenářům a fanouškům na Youtube můžeme předat.
V osobním setkání s pořadateli akce jsme položili pár otázek, které by mohli zajímat někoho, kdo zvažuje účast na jedné ze zastávek. Na sérii otázek odpovídali pořadetelé a speakři akce Josef Tětek (Stackuj.cz), Jakub „Kicom“ Vejmola (Bitcoinovej kanál) a Libor Flössler (Investocka.cz).
Video z Bitcoin tour v Praze. Zdroj: youtube.com
Jaký je cíl Bitcoin tour?
Na tuto otázku odpověděl Josef Tětek následovně: „Tak cílem Bitcoin tour je oslovit převážně nováčky. To znamená lidi, kteří se s Bitcoinem doposud prakticky nesetkali a tápou o čem to vlastně je. Jestli je to nějaká spekulace nebo třeba nedej bože nějaký podvod. A je to vlastně série tří přednášek. Z mojí strany se jedná o přednášku s tématem jaké jsou problémy státních peněz. Ze strany Kicoma co má Bitcoin vlastně za sebou, proč funguje tak jak funguje. A Libora, jaký jsou nějaký osobní investiční přístupy k Bitcoinu. Snažíme se tak jako uvést nováčky do toho, aby měli fakt dobrej základ.“
Jak vznikl nápad podniknout takovou sérii přednášek?
Podle Jakuba „Kicoma“ Vejmoly je cíl Bitcoin tour následovný: „Tak nás tam napadlo, že by bylo dobrý udělat nejakou takovou tour po České republice po nějakých městech. A povědět i teď v tom bear marketu něco jak nováčkům, tak i pokročilým řekněme matadorům, a trošku se tak vrátit ke kořenům toho, co to vlastně Bitcoin je.“
Objevují se na vašich zastávkách spíše nováčci nebo zaujatí fanoušci Bitcoinu?
Na otázku odpovídá Jakub Vejmola: „Je to mix, ikdyž pravde je, že skutečně chodí spíš lidi, kteří mě třeba už znají. Takže je to tady pro ně z nějaké části opakování. Ale ta naše touha vždycky byla, aby tady tihle lidi s sebou vzali nějakýho nováčka. Někoho, kdo o Bitcoinu ještě neslyšel nebo kdo o tom ví velmi málo. A to si myslím, že vcelku funguje. Ikdyž by za nás samozřejmě bylo lepší, kdyby ta místnost byla plná ideálně práve nováčků, do kterejch bychom to mohli pořádně natlačit.“
Na jaké přednášky se může účastník akce těšit?
„A říkal jsem, že ta kostra přednášek by mohla být super jako vysvětlení, co je problém fiat peněz, což mi na to sedl úplně přesně Pepa Tětek. Pak vlastně jak to řešil Satoshi Nakamoto, což je teda jako úplně pro Kicoma. A pak takový ty otázky toho rizika a podobně. Proč, jo takový ty otázky co lidi… jestli a jak je to strašně rizikový. Takže to vlastně zodpovím já. A doplňuje nás vlastně ještě Gordy, který je hodně na to technický Lightning Network. Takže tak to máme rozdělený ty role.“ odpovídá Libor Flössler.
Na místě je i tombola, na kterou si může účastník koupit lístek. Jaké ceny může očekávat?
Josef Tětek odpovídá: „Jasně máme Lightning tombolu, což mi přijde jako strašně zajímavá věc. Člověk si koupí za satoshi lístek do tomboly a ten lístek mu přijde do jeho Lightning peněženky a pak to nějaký způsobem losujeme. A může vyhrát naše knížky, to znamená moje knížky Bitcoin: Odluka peněz od státu a Bitcoin: Návrat zdravých peněz. Pak tady máme další knížky od Braiins, jako je Velká kniha o Bitcoinu, Bitcoinové peníze. Pak tady máme Trezor Model One a ještě nějaký další merch.“
Pokračování Bitcoin tour – Pardubice
Série přednášek měla hned další den po 15. září svou druhou zastávku v Bratislavě. Není ale však ještě pozdě tuto akci navštívit, dozvědět se nové informace a třeba i vyhrát Trezor Model One! Další zastávku pořadatelé plánují v Pardubicích dne 7. října. Takže pokud již jste fanouškem Bitcoinu, a nebo o Bitcoinu nevíte vůbec nic, neváhejte a určitě využijte tuto skvělou šanci naučit se něco nového.
Někteří analytici ve svých nejnovějších předpovědích na sociálních sítích spekulují o možném dosažení nových historických maxim pro Bitcoin před očekávaným halvingem, který nastane již v roce 2024.
Historická maxima Bitcoinu a halving
Halving je zásadním milníkem v evoluci Bitcoinu. V praxi to znamená, že odměna pro těžaře Bitcoinu za vytvoření nového bloku se sníží na polovinu. Tato událost se opakuje každé čtyři roky a v minulosti vždy znamenala významné otřesy na cenovém grafu Bitcoinu.
Někteří analytici proto spekulují, že nadcházející halvingu Bitcoinu v roce 2024 může být katalyzátorem pro další cenový skok Bitcoinu. Historicky vzato, když se odměna za těžbu snížila, znamená to menší přísun nových BTC na trh, což často vedlo k cenovým vzestupům. Analytik BitQuant ve svém nedávném příspěvku na platformě X například odhalil předpověď s grafem, která počítá dosažením historického maxima před halvingem.
No, #Bitcoin is not going to top before the halving. Yes, it's going to reach a new all-time high before the halving. No, #BTC is not going to $160K because the magnitude of every pullback is large. This means it will peak after the halving, in 2024. And yes, the target price is… pic.twitter.com/TRcEB4DFpF
Analytik BitQuant považuje současný trend Bitcoinu za pouhý začátek. Nečeká, že by přední kryptoměna světa výrazně překonala svůj dosavadní rekord z roku 2021 v průběhu dubna, kdy se právě bude odehrávat halving, ale až s příštím snížením odměn těžařům předpovídá, že hodnota největší kryptoměny světa vystoupí až na úroveň 250 000 amerických dolarů.
Dalším faktorem, který by mohl podpořit růst ceny Bitcoinu, je narůstající zájem ze strany velkých finančních institucí a firem. Mnohé z nich již do Bitcoinu investovaly nebo svým zákazníkům nabízejí služby spojené s kryptoměnami.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 27 152 USD dle KMC.
Závěr
Co si o této předpovědi myslíte vy? Kde podle vás skončí cena BTC koncem letošního roku? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Nezapomeňte se také pro více informací přidat na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Další informace o vývoji ceny kryptoměn naleznete v našich pravidelných technických analýzách a streamech. Nezapomeňte si přečíst celé vlákno pod přiloženým odkazem ZDE. [1]
Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.
Zpráva dne
Německý regulátor volá po globálních pravidlech pro kryptoměny
Německý federální úřad pro finanční dohled (BaFin) v nedávném prohlášení zdůraznil důležitost vytvoření globálních pravidel pro specializovaná finanční centra. Regulátor zdůraznil, že kryptoměny, ačkoli přinášejí mnoho příležitostí pro inovace a růst, také představují rizika, pokud nejsou správně řízeny. K tomu, aby se zabránilo zneužití a potenciálním finančním krizím, je nezbytné mít soubor globálních pravidel. [1]
Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.
Bitcoin zakončil další týden, což je právě událost, na kterou jsme tolik čekali. Proč? Protože kurz bitcoinu během týdne plněji otestoval supportní pásmo okolo 25 000 USD. A týdenní close dopadlo přesně tak, jak býci potřebovali. Což si za okamžik ukážeme na cenovém grafu. Je proto cenový cíl na 31 500 USD pořád aktuální?
Kdo sleduje burzovní trhy od začátku spuštění restriktivní měnové politiky, může být překvapen, jak jsou prakticky stejné události interpretovány různorodě. Ani po roce a půl nevíme, zda směřujeme k jedné z největších finančních katastrof, která má potenciál překonat tu z roku 2008, nebo jsou všechny obavy přehnané, vše funguje dobře, míra nezaměstnanosti neroste a přistání po inflaci bude měkké, jako když skáčeme do peřin.
Aktuální přehled všech kryptoměn můžete sledovat pod přiloženým odkazem ZDE.
S tržní hodnotou více než 523 miliard dolarů a aktuální cenou 26 940 dolarů (údaj platný v době psaní článku) se Bitcoin znovu dostal na výsluní. Opět tak tvoří více než polovinu celého trhu s kryptoměnami.
Býci se do toho opřeli hned včera ráno a cena bitcoinu stoupala až otevření newyorské burzy, kdy došlo k vystřízlivění a na hranici 27 400 USD i k zamítnutí. Cena se během hodiny vrátila do pásma kolem 26 600 USD, kde se držela skoro celý víkend. Dnes začíná FOMC meeting. Trh ale vyčkává až na jeho zítřejší závěr a následné vystoupení Jerome Powella, předsedy Fed.
Ray Dalio, přední ekonom a zakladatel Bridgewater Associates varuje investory před nákupem dluhopisů a radí jim držet se v současném ekonomickém klimatu hotovosti.
Zde naleznete několik klíčových AI trendů, které se v nadcházejících letech budou rozvíjet. Od růstu asistentů s umělou inteligencí až po vzestup generativní umělé inteligence.
Europol ve své nedávno zveřejněné zprávě vyzdvihuje nezávislost a ochranu, kterou nabízí technologie blockchain, zároveň však vyjadřuje obavy z rostoucí kriminality v oblasti decentralizovaných financí (DeFi).
Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Tento týden bude velmi důležitý s ohledem na zasedání americké centrální banky a jednání o úrokových sazbách. Čeká nás slušná nálož makroekonomických dat. Bitcoin se pokouší růst nad 27 000 USD na co pozitivně reagují altcoiny. Akciový index S&P 500 uzavřel včerejší den neutrálně na 4450 bodech
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:
Bitcoin se včera pokoušel o růst nad 27 000 USD, jeho postup byl dost značně zamítnutý. Avšak není vyloučené, že se o to pokusí znovu. Altcoiny na to reaguji pozitivně lehkým růstem. Níže se podíváme na detailnější analýzu grafu bitcoinu.
Začátek týdne se očekává velmi klidný. Za pondělí tam nebyly vůbec žádné zajímavé makro data. Dnes můžeme očekávat zveřejnění inflace v eurozóně, pro kterou se očekává stagnace na úrovni 5,3 procentních bodů.
Nejdůležitější událostí týdne bude středeční zasedání americké centrální banky Fed a rozhodnutí o dalším vývoji úrokových sazeb. Většina analytiků očekává ponechání stávající úrokové sazby na 5,5 procentních bodech. Mnohem důležitější bude samotný projev šéfa Fedu, Jerome Powella. Ten může značně zahýbat trhem pokud by naznačil možné další zvýšení sazeb na příštím zasedání. S ohledem na aktuální skokový růst inflace by to nemuselo být až tak nereálné jak se mnozí domnívají. Následně by to ještě víc natáhlo dobu, po kterou budou úrokové sazby výrazně zvýšené.
Ve čtvrtek a pátek se objeví ještě velké množství makroekonomických dat z Británie a Ameriky. Zajímavé můžou být i páteční HCOB indexy z Evropy pro sektor služeb a výroby. Ty si průběžně rozebereme v přehledech trhu tento týden.
Americký dolarový index se i pro mne překvapivě drží na aktuální hladině kolem 105,14 bodů, tzn. těsně pod hladinou lokální rezistence. Prolomení nahoru by byl jednoznačný signál o útěků investorů z akcií a jiných spekulativnějších aktiv do hotovosti nebo jiných bezpečnějších nástrojů podobných hotovosti. Zítřejší zasedání Fedu by mohl být finální impuls pro rozhodnutí jaký trend si dolarový index vybere.
Americká monetární politika je v aktuální situaci v restriktivní zóně a předpokládá se ještě lehké utažení. Prozatím nejsme na tak vysokých hodnotách jako během poslední ekonomické recese v letech 2006-2009. Tempo kvantitativního utahování je však výrazně vyšší než během několika posledních problémových období. Výhled pro dalších několik let, obdobně není příliš pozitivní pro rychle uvolnění situace.
Upozornění
S ohledem na nepřipravenost společností a závislost na nízkých úrokových sazbách (levné peníze) je vysoká pravděpodobnost, že se něco rozbije. Z mého pohledu je nejpravděpodobnější narůst osobních a korporátních bankrotů.
Akciový index S&P 500 na týdenním grafu poslední 2 týdny dostává slušně zabrat. Prodejní tlak se stupňuje a vypadá to, že část investorů se spokojí s aktuálním ziskem. Raději si počkají do konce týdne na projev Fedu a nová makro data.
Tento opatrný přístup se může silně vyplatit. Prostor pro růst je silně omezený (maximálně ATH 4800 bodů). Prostor pro pokles jsou však nízké desítky procent, pokud se „propracujeme“ k horšímu zvládnutí situace od centrálních bank. Sentiment trhu je očividně až přehnaně pozitivní a málo kdo zaceňuje horší vývoj situace. Já se přikláním spíše k poklesu i díky formování divergencí na indikátorech RSI a MACD.
Na týdenním grafu se nic nemění. V případě dalšího vyplňování otevřených gapů (žluté zóny) se bude zvyšovat pravděpodobnost pro hlubší a hlubší pokles. Propad pod 4227 bodů (klouzavý průměrEMA 55 1W) je pro mně signál zbavit se všech akcií a čekat. Odvážnější jedinci si možná vsadí otevřením krátké pozice?
Na detailnějším denním grafu je situace obdobná, přikláním se spíše k negativní interpretaci vývoje. Úroveň kole 4227 bodů, je klíčová pro sledování. Po jejím dosažení se bude rozhodovat.
Bitcoin se včera pokoušel o překonání rezistence v podobě klouzavého průměru EMA 55 1W. Vyšplhal se až na 27 400 USD, kde byl jeho postup zamítnut. Není vyloučené, že to dnes nezkusí znovu. I tak to hodně vypovídá o motivaci prodejců zbavovat se Bitcoinu za maličko vyšší ceny. Další růst je méně pravděpodobný, zřejmě jenom za předpokladu, že zázračně poroste i akciový index S&P 500.
Na týdenním grafu je svíčka tohoto týdne zajímavější. Pokud by uzavřela v této podobě tak je to další negativní signál. Na to si však ještě chvíli počkáme. Po zamítnutí zpátky pod hladinu 27 000 USD zůstává Bitcoin v neutrálním pásmu mezi klouzavými průměry EMA 55 (tyrkysová) a EMA 200 1W (oranžová). Prolomení některé z nich nahoru nebo dolů s následným potvrzením, bude pro mně dost silný signál pro respektování daného trendu.
Tyto pohyby v jednotkách procent je pro většinu lidí nechat si ujít a počkat na jednoznačnější signály. Zítřejší makro a vývoj dolarového indexu může o všem rozhodnout. Proto navrhuji trpělivost. Aktuální stav akciových a krypto trhů je úplné jiný než jeden nebo dva roky zpátky. Nemá cenu do toho skákat po hlavě bez přemýšlení. Zajímavá zóna pro reakumulaci zřejmě začne až propadem na cenové hladiny 19 300 – 16 500 USD. Navrhuji tam mít dopředu připravené nákupní příkazy metodou DCA resp. „laddering“. Pochybuji, že tam cena zůstane dostatečně dlouho pro všechny.
S tržní hodnotou více než 523 miliard dolarů a aktuální cenou 26 940 dolarů (údaj platný v době psaní článku) se Bitcoin znovu dostal na výsluní. Opět tak tvoří více než polovinu celého trhu s kryptoměnami.
Tento zlom je důležitý, protože k němu dochází v době, kdy mnoho alternativních kryptoměn stagnuje nebo klesá. Stojí však za zmínku, že navzdory nedávnému růstu je bitcoin stále téměř o 5 % níže, než bylo jeho červnové maximum. Podíváme-li se na trh trochu více ze široka, tak tržní dominance primární kryptoměny se více než dva roky pohybovala mezi cca 40 % a 49 %. V červnu pak konečně dosáhla úrovně 52 %, když žádost správce aktiv BlackRock o vytvoření spotového burzovně obchodovaného fondu BTC vyvolala vlnu optimistického očekávání.
Bitcoin jako stálice v nestálém kryptoměnovém průmyslu?
Jak nám ukazují on-chain data, rostl také zájem velryb o bitcoin. Počet adres s významným podílem tétokryptoměnydosáhl nových maxim. Tento trend může mít na trh jak pozitivní, tak i negativní dopady.
Klíčový krypto ukazatel, kterým poměr dominance BTC bezesporu je, hodnotí jeho sílu porovnáním jeho tržní hodnoty s hodnotou celého krypto trhu. Na začátku roku 2022 podíl Bitcoinu na trhu s kryptoměnami přesáhl 50 %. V létě se pak opět snížil, protože altcoiny jako NFT a DeFi se vezly na vlně zájmu.
Dominance je významná, protože dokáže zachytit změny tržní hodnoty, ke kterým může dojít velice rychle v důsledku změn ceny nebo objemu obchodů. Ukazuje, jak kryptoinvestoři reagují na aktuální dění. Odpovídá na otázky, zda BTC ztrácí půdu pod nohama ve prospěch stablecoinů nebo třeba NFT tokenů.
Aktuálně trh s kryptoměnami čelí značnému nedostatku likvidity. Absence potenciálního pohybu bitcoinu směrem nahoru i nadále způsobuje nezájem mnoha investorů. Aktuálně se cena BTC blíží k hodnotě 27.000 dolarů.
Navzdory všem protivětrům bitcoin i nadále zůstává vedoucí a nejuznávanější digitální měnou. Investoři se mezitím připravují na možný pokles hodnoty BTC v září, které je pro tuto kryptoměnu historicky náročným měsícem. Tento opatrný výhled posiluje rostoucí pravděpodobnost globálního hospodářského poklesu a stále vysoká inflace.
Někteří analytici se však domnívají, že by BTC mohl zažít výrazný růst ceny, často nazývaný býčí rallye. A to zejména kvůli očekávanému přílivu nových investic. Ty mohou v prvé řadě souviset shalvingem, který BTC čeká příští rok. Ve hře jsou samozřejmě i sázky na schválení spotových ETF. To vše pomáhá bitcoinu udržet si dominantní postavení na silně zastoupeném kryptoměnovém trhu.
Býci se do toho opřeli hned včera ráno a cena bitcoinu stoupala až otevření newyorské burzy, kdy došlo k vystřízlivění a na hranici 27 400 USD i k zamítnutí. Cena se během hodiny vrátila do pásma kolem 26 600 USD, kde se držela skoro celý víkend. Dnes začíná FOMC meeting. Trh ale vyčkává až na jeho zítřejší závěr a následné vystoupení Jerome Powella, předsedy Fed.
Včerejší pokus býků prorazit s cenou bitcoinu nevyšel. Byl pravděpodobně povzbuzen i téměř 100 % jistotou trhu, že na zasedání nedojde k navýšení základní sazby. To ale na tomto zasedání není tentokrát to důležité. Hodně zajímavá bude dlouhodobá projekce, která bude po něm zveřejněna. Tzv. dot plot graf nám ukáže, jak dlouho si členové výboru myslí, že nám vysoké sazby zůstanou nebo zda i v příštím roce očekávají ještě nějaký růst.
Jak již Jerome Powell několikrát zdůraznil, tak jejich rozhodnutí se primárně orientují daty z trhu. Ta nejčerstvější přišla minulý týden v podobě výsledků inflace. Ta roste již druhý měsíc poměrně rychlým tempem. Ekonomové se přou, zda přijde další vrchol inflační křivky nebo zda se jedná jen o malou vlnku při cestě dolů. Také nevíme jistě, zda Fed bude sledovat výsledek inflace celkové nebo se zaměří hlavně na jádrovou.
Závěr
Včerejší obchodování nejen s bitcoinem sice mohlo vypadat zajímavě, ale nebyly tam objemy. Finální denní svíčka nakonec uzavřela zelená, ale pro milovníky patternů bych to viděl na Shooting star. Což se často v souvislosti s předchozími svíčkami hodnotí jako signál pro pokles. Osobně bych dnes nečekal žádnou velkou akci, protože výsledek jednání Fedu je již doslova za dveřmi. Rozhodující bude zítřejší zveřejnění ekonomické projekce a samozřejmě proslov Jerome Powella. Již při jeho proslovu bych volatilitu očekával.
UPDATE 3: On the Mon/Tue #Bitcoin Daily candle Close/Open, both Trend Precognition algos presented a new ⬇️ signal on the D chart. (>$27,425 would invalidate).
This intra-week trend reversal in the Daily TF invalidated the tentative ⬆️ signal that appeared on the Weekly chart… pic.twitter.com/VjMcUddKpu
![[Souhrn článků] + Německý regulátor volá po globálních pravidlech pro kryptoměny](https://kryptomagazin.cz/cdn-cgi/image/quality=70,format=auto,onerror=redirect,metadata=none/wp-content/uploads/2019/11/Večer_Kryptomagazin-2.jpg "[Souhrn článků] + Německý regulátor volá po globálních pravidlech pro kryptoměny")
