S ohledem na obrovské jmění, které Bill Gates získal jako technologický vizionář, manažer a obchodní magnát, je logické, že by své prostředky investoval do různých akcií a společností. Především prostřednictvím Nadace Billa a Melindy Gatesových (BMGF), kterou založil se svou tehdejší manželkou v roce 2000, směřuje své investice nejen k dosažení finančního zisku, ale také k podpoře globálních iniciativ.

Charitativní nadace, kterou pár založil s cílem zlepšit zdravotní péči, podpořit vzdělávání a minimalizovat chudobu po celém světě, disponuje akciovým portfoliem v současné hodnotě přibližně 48 miliard dolarů. Překvapivé je, že téměř 70 % tohoto portfolia je investováno pouze do tří konkrétních akcií.

1. Akcie – Microsoft (MSFT)

Jako zakladatel společnosti Microsoft není překvapivé, že Gates vlastní značné množství akcií této technologické firmy. Microsoft je jednou z největších a nejvlivnějších technologických společností na světě, známou svými operačními systémy Windows, kancelářským balíkem Microsoft Office a cloudovou platformou Azure.

Gates je jedním z největších akcionářů společnosti a jeho trust přidal v roce 2022 kolem 38 milionů akcií MSFT v hodnotě přibližně 8,9 miliardy dolarů. Tím se tyto akcie staly významnou součástí jeho investičního portfolia a odrážejí jeho trvalou víru v dlouhodobý růst a inovace společnosti.

Konkrétně Gates přesměroval velkou část těchto akcií do své nadace, která v současnosti drží téměř 35 milionů akcií MSFT. Akcie tvoří 32,71 % celého portfolia nadace, nyní v hodnotě téměř 14,8 miliardy dolarů s ohledem na ceny v době tvorby článku.

Cena akcií Microsoftu v době tvorby článku činí 430 dolarů, což představuje denní růst o 0,30 %, ale zároveň pokles o 2 % během posledních pěti dní. Za poslední měsíc akcie zaznamenaly nárůst ceny o 3,5 %. Od začátku roku společnost zaznamenala kumulativní růst ceny akcií o 16,80 %. Data tak odrážejí stabilní růstovou trajektorii společnosti, která nadále inovuje v oblastech jako umělá inteligence, cloudové služby a podnikový software.

2. Akcie – Berkshire Hathaway (BRK.B)

Druhou největší pozicí fondu je Berkshire Hathaway (BRK.B) s podílem 21,01 %. Berkshire Hathaway, vedená legendárním investorem Warrenem Buffettem, je konglomerát vlastnící řadu společností v různých odvětvích, včetně pojišťovnictví, železniční dopravy, výroby energie a maloobchodu.

Zajímavé je, že velká část tohoto podílu (dohromady okolo 9,9 milionu akcií) nedávno přišla ve formě daru od samotného Warrena Buffetta. Buffett, generální ředitel Berkshire, tímto darem zvýšil celkový počet akcií držených nadací na 25 milionů BRK.B. V současné celková hodnota činí přibližně 11,37 miliardy dolarů. Tento velkorysý dar je součástí Buffettova dlouhodobého závazku věnovat většinu svého jmění na filantropické účely.

Buffett také sloužil jako správce nadace Gatesových až do roku 2021, což pravděpodobně ovlivnilo investiční strategie fondu. Jeho dar však nepřichází bez podmínek. Nadace Gatesových musí každoročně utratit vše, co daruje, plus dalších 5 % svých čistých aktiv. Tím je zajištěno, že prostředky jsou aktivně využívány k dosažení filantropických cílů, nikoli hromaděny.

Akcie BRK.B se aktuálně obchodují za 454 dolarů, což představuje pokles o 0,41 % za posledních 24 hodin a o 0,19 % za posledních sedm dní. Nicméně, akcie zaznamenaly menší měsíční ztrátu 0,09 %, ale od začátku roku dosáhly kumulativního nárůstu o 25,51 %. To odráží silnou výkonnost Berkshire Hathaway a důvěru investorů v Buffettovu investiční strategii.

3. Akcie – Waste Management (WM)

Akcie Waste Management Inc. (WM) jsou pro Billa Gatese poněkud neočekávaným aktivem, zejména s podílem 15,77 %. Waste Management je přední severoamerický poskytovatel integrovaných služeb nakládání s odpady, včetně sběru, přepravy, zpracování a likvidace odpadu.

Tento přední přepravce odpadu a provozovatel skládek upoutal pozornost technologického miliardáře natolik, že získal přes 35 milionů jejích akcií v hodnotě kolem 7,3 miliardy dolarů. Investice do společnosti, která se zabývá environmentálními službami, může odrážet Gatesův zájem o udržitelnost a ekologické technologie.

Ačkoli výsledky společnosti za druhé čtvrtletí byly poněkud slabší, její dlouhodobé vyhlídky jsou silné. Waste Management zůstává před svými konkurenty v oblasti vlastnictví skládek a cenové politiky. Společnost také investuje do inovativních technologií pro recyklaci a obnovitelné energie, což může přinést další růstové příležitosti.

Aktuální cena akcií WM činí 207 dolarů, což představuje denní nárůst o 0,17 % a týdenní nárůst o 1,83 %. Za posledních 30 dní akcie zaznamenaly mírný pokles o 0,63 %, ale od začátku roku dosáhly zisku 15,01 %, podle nejnovějších údajů k 24. září. Tyto statistiky naznačují stabilní výkonnost a odolnost společnosti v měnícím se ekonomickém prostředí.

Další investiční úvahy Billa Gatese

Investiční strategie Nadace Billa a Melindy Gatesových je zajímavá nejen kvůli vysoké koncentraci v těchto třech akciích, ale také kvůli filozofii, která za ní stojí. Nadace se zaměřuje na dlouhodobé investice do společností s pevnými základy, silným vedením a schopností generovat stabilní výnosy, které mohou podpořit její filantropické aktivity.

Kromě těchto tří hlavních pozic nadace také investuje do dalších sektorů, jako je zdravotní péče, technologie a spotřební zboží. Zmíněné investice jsou často v souladu s misí nadace a jejím cílem přispívat k řešení globálních problémů.

Celkově vzato, silná investice fondu Billa Gatese do těchto tří akcií naznačuje jeho důvěru v budoucí výkon popsaných společností. Microsoft představuje jeho technologické dědictví a pokračující víru v inovace. Berkshire Hathaway odráží respekt k investičnímu přístupu Warrena Buffetta a důraz na hodnotu a dlouhodobý růst. Investice do Waste Management může naznačovat zájem o udržitelnost a environmentální odpovědnost.

To však nezaručuje úspěch, a proto je při investování velkého množství kapitálu klíčové provést vlastní důkladný výzkum. Trhy jsou nepředvídatelné a i ty nejpromyšlenější investiční strategie mohou čelit neočekávaným výzvám.

Rozmanitost a diverzifikace portfolia jsou důležitými principy, které mohou pomoci minimalizovat rizika. I když Gatesova nadace má vysokou koncentraci v několika málo akciích, je podpořena značným kapitálem a strategickým plánováním. Pro individuální investory je však často vhodnější širší diverzifikace.

Nakonec, Gatesova investiční činnost prostřednictvím jeho nadace ukazuje, jak mohou být finance využity k podpoře širších společenských cílů. Spojením investičního úspěchu s filantropií nastavuje příklad pro ostatní, jak mohou kapitál a podnikání přispět k řešení globálních výzev.