Sestavujete si vlastní investiční portfolio? A co se inspirovat těmi největšími? Warren Buffett, známý kritik kryptoměn a jeho seznam společností v roce 2019. Bitcoin tam ale nehledejte. Jaké by to bylo, pokud byste investovali s Berkshire Hathaway?
Když americký investiční holding Berkshire Hathaway avizuje změnu ve svém portfoliu cenných papírů, chlápci z Wall Street zbystří pozornost. A co se podívat detailně na portfolio Buffettovy společnosti a zjistit jak se jednotlivým společnostem daří? Přesně to udělal Philip Van Doorn z Marketwatch. Buffet je největším akcionářem v Bank of America. Na druhé straně, Berkshire prodal akcie v technologické společnosti Oracle a upravil i svůj podíl v Apple. Níže si můžete prohlédnout seznam 45 společností, jejichž akcie Berkshire drží k 30. červnu 2019.
| Společnost | Výnos od začátku roka 2019 (do 28. srpna) | Celkový výnos za 3 roky | Celkový výnos za 5 roků | Celkový výnos za 10 roků | Celkový výnos za 15 roků |
| StoneCo Ltd. Class A | 66% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Moody’s Corp. | 54% | 109% | 146% | 795% | 650% |
| Restaurant Brands International Inc. | 51% | 77% | N/A | N/A | N/A |
| Mastercard Incorporated Class A | 48% | 194% | 278% | 1336% | N/A |
| Costco Wholesale Corp. | 45% | 93% | 176% | 632% | 850% |
| Charter Communications Inc. Class A | 41% | 60% | 132% | N/A | N/A |
| Synchrony Financial | 39% | 27% | 33% | N/A | N/A |
| Mondelez International Inc. Class A | 38% | 35% | 66% | 276% | 298% |
| VeriSign Inc. | 37% | 172% | 261% | 1015% | 1289% |
| Visa Inc. Class A | 36% | 126% | 245% | 990% | N/A |
| Procter & Gamble Co. | 35% | 52% | 72% | 213% | 233% |
| Store Capital Corp. | 34% | 44% | N/A | N/A | N/A |
| Apple Inc. | 32% | 102% | 119% | 870% | 9500% |
| American Express Co. | 26% | 92% | 44% | 304% | 242% |
| Travelers Companies Inc. | 24% | 34% | 74% | 277% | 507% |
| Liberty Global Plc Class C | 23% | -16% | -30% | 166% | N/A |
| United Parcel Service Inc. Class B | 22% | 18% | 39% | 192% | 143% |
| Axalta Coating Systems Ltd. | 22% | 1% | N/A | N/A | N/A |
| Liberty Global Plc Class A | 22% | -16% | -29% | 174% | 268% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 21% | 26% | 21% | 39% | 164% |
| Coca-Cola Co. | 18% | 41% | 56% | 206% | 285% |
| Globe Life Inc. | 18% | 40% | 65% | 405% | 336% |
| Amazon.com Inc. | 17% | 129% | 419% | 2032% | 4322% |
| Delta Air Lines Inc. | 16% | 68% | 56% | 757% | N/A |
| Phillips 66 | 15% | 35% | 30% | N/A | N/A |
| U.S. Bancorp | 15% | 28% | 39% | 185% | 170% |
| JPMorgan Chase & Co. | 12% | 74% | 106% | 214% | 298% |
| General Motors Co. | 11% | 31% | 29% | N/A | N/A |
| Southwest Airlines Co. | 11% | 46% | 67% | 544% | 276% |
| PNC Financial Services Group Inc. | 11% | 57% | 69% | 267% | 249% |
| Liberty Media Corp. Series C Liberty SiriusXM | 10% | 24% | N/A | N/A | N/A |
| Bank of America Corp | 10% | 79% | 81% | 64% | -16% |
| Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM | 10% | 21% | N/A | N/A | N/A |
| Liberty Latin America Ltd. Class A | 8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sirius XM Holdings Inc. | 8% | 51% | 74% | 825% | 163% |
| Liberty Latin America Ltd. Class C | 8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suncor Energy Inc. | 4% | 12% | -18% | 15% | 166% |
| M&T Bank Corp. | 3% | 31% | 31% | 205% | 124% |
| Johnson & Johnson | 2% | 17% | 43% | 189% | 242% |
| Wells Fargo & Co. | 2% | 3% | 3% | 115% | 137% |
| United Airlines Holdings Inc. | -2% | 76% | 71% | 1165% | N/A |
| Bank of New York Mellon Corp. | -11% | 7% | 16% | 71% | 78% |
| American Airlines Group Inc. | -20% | -28% | -32% | N/A | N/A |
| Kraft Heinz Co. | -39% | -68% | -36% | N/A | N/A |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR | -55% | -86% | -86% | -84% | -70% |
| Zdroj: Berkshire Hathaway filing, FactSet, upravené podle marketwatch.com | |||||
Berkshire Hathaway Inc.
Jaké by to bylo, pokud byste investovali do Berkshire Hathaway? No, vskutku byste si řádně přišli na své. Společnost se stala veřejně obchodovatelnou společností 06.05.1996. Její akcie se prodávaly nejníže za 19,78 USD (27.05.1996) a momentální hodnota je 203 USD. Pokud byste investovali v roce 1996, dnes by Váš vklad představoval zhodnocení úctyhodných 925%
Tradiční investice
Při pohledu na tento seznam společností vidíme některé firmy, kterými je Buffet “posedlý” už desítky let. Prakticky od počátku založení Berkshire Hathaway nakupoval tento věštec z Omaha jak ho nazývají, společnosti jako je Bank of America, Coca Cola a American Express Co. Stejně tak i v roce 2019 navýšil svůj podíl. Buffet věří v tradiční způsob plateb a tak mě neudivují investice do fin. společnosti a bank.
Co číst dál od stejného autora? 04.09.19 Technická analýza: Bitcoin a Bakkt v září – jste připraveni na pumpu?
Visa a MasterCard v portfoliu? Proč ne, dlouhodobě vykazují nárůst transakcí a akciím se také daří. V jeho portfoliu vidíme i pro kryptokomunitu známé společnosti jako je Goldman Sachs Group Inc. a JPMorgan Chase & Co. která vlastní momentálně kryptoburzu Poloniex.
Závěr
Podle vysokého zhodnocení portfolia i podle zhodnocení akcií samotné společnosti to vypadá, že starý pán pořád ještě ví, co dělá. Nicméně co se Bitcoinu týká, tam mu už zřejmě ujel vlak, ale není se čemu divit, letos bylo Buffettovi už úctyhodných 89 let. Zajímavé je, že nástup společnosti Apple vystihl výborně a je to nyní nejziskovější položka jeho portfolia. Pokud by kryptoměny opravdu byly teprve na začátku pověstné adaptační křivky, tak je velmi pravděpodobné, že jejich hodnota bude také ještě velmi růst. Na obrázku je také tzv. “Hype Cycle”, který provází očekávání od nové technologie. Kde myslíte, že se v současnosti nachází kryptoměny?
Hodně štěstí při obchodování přeje Ján Kopil
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
