Tyto 4 dividendové akcie vám budou doslova tisknout peníze!

Existuje několik společností, které jednoduše excelují v generování hotovosti. Investoři je mají z tohoto hlediska velice v oblibě, a to především díky možnosti vytvoření stabilního pasivního příjmu. Tyto společnosti mají zavedené byznysové modely a vybudované povědomí o své značce. V tomto článku si proto představíme 4 dividendové akcie, které vám přesně toto nabídnou.

1. Akcie Coca-Cola jako jednička pro stabilní dividendový příjem

Coca-Cola (NYSE: KO) je oblíbencem Warrena Buffetta a jako společnost vlastní široké portfolio ikonických nápojových značek, mezi které patří limonády, balená voda i čaje.

Tyto produkty generují stabilní peněžní toky. V minulém roce firma vytvořila 10,8 miliardy dolarů volného cash flow, z čehož 8,5 miliardy rozdělila mezi akcionáře formou dividend. Za posledních 15 let tak vyplatila akcionářům téměř 100 miliard dolarů.

Díky odolným a rostoucím peněžním tokům si Coca-Cola dlouhodobě udržuje schopnost navyšovat dividendu. Letos zvýšila výplatu o 5,2 % a šlo už o 63. rok v řadě, kdy dividendy rostly. Společnost tak patří nejen do skupiny dividendových aristokratů, ale také do exkluzivní skupiny dividendových králů, tedy firem, které dokázaly zvyšovat dividendy více než 50 let po sobě.

Do budoucna Coca-Cola očekává pokračující býčí trend a celkový růst. Jejím cílem je organicky zvyšovat tržby tempem 4 až 6 % ročně, což by mělo zajistit růst zisku na akcii v řádu středních až vyšších jednotek procent. Firma plánuje přeměnit 90 až 95 % tohoto zisku na volný cash flow, což by mělo zajistit pokračující navyšování dividend.

2. ExxonMobil zvyšuje dividendu 42 let v řadě

ExxonMobil (NYSE: XOM) patří mezi největší světové energetické společnosti, které dlouhodobě generují obrovské peněžní toky. V minulém roce dosáhla firma provozního cash flow 55 miliard dolarů, což bylo třetí nejlepší číslo za poslední dekádu, a to i přesto, že ceny ropy a plynu se pohybovaly kolem historických průměrů.

Společnost vytvořila 36,2 miliardy dolarů volného cash flow a akcionářům vrátila v rámci svých dividendových akcií celkem 36 miliard dolarů. Z toho 16,7 miliardy prostřednictvím dividend a 19,3 miliardy formou zpětných odkupů akcií. Tyto výplaty patřily k nejvyšším v celém ropném sektoru a obsadily pátou příčku mezi firmami v indexu S&P 500.

Do roku 2030 plánuje ExxonMobil investovat 165 miliard dolarů do rozvoje klíčových projektů a těžby v Permské pánvi. Tyto investice by měly zvýšit roční cash flow o dalších 30 miliard dolarů, pokud zůstanou ceny ropy stabilní.

Firma tak směřuje k tomu, aby během následujících pěti let vytvořila přebytek hotovosti ve výši 165 miliard dolarů, což by mělo zajistit pokračující navyšování dividend. ExxonMobil už 42 let v řadě pravidelně zvyšuje výplatu dividend, čímž se zařadil mezi pouhá 4 % společností v indexu S&P 500, které toho dosáhly.

3. Johnson & Johnson je jedna ze dvou společností s ratingem AAA

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) je světovým lídrem ve zdravotnictví, který v minulém roce vytvořil 20 miliard dolarů volného cash flow. To vše po vynaložení více než 17 miliard dolarů na výzkum a vývoj, díky čemuž se řadí mezi největší světové investory do R&D.

Firma využila své peněžní toky k výplatě 11,8 miliardy dolarů na dividendách v roce 2024 a k posílení své mimořádně silné rozvahy. Johnson & Johnson je navíc jednou ze dvou společností na světě a na akciovém trhu, které se mohou pochlubit nejvyšším úvěrovým hodnocením AAA. Za posledních osmnáct měsíců investovala přes 32 miliard dolarů do strategických akvizic.

Výrazné investice mají zajistit pokračující růst zisků a peněžních toků. To by mělo společnosti umožnit dále prodlužovat sérii každoročního navyšování dividend. Letos Johnson & Johnson zvýšil dividendu již po 63. v řadě, čímž se vyrovnal hodnotovým akciím Coca-Coly a zařadil se mezi dividendové krále.

4. Kinder Morgan má garantované příjmy a vysoké provozní cash flow

Kinder Morgan (NYSE: KMI) vlastní rozsáhlou infrastrukturu pro přepravu zemního plynu, která mu zajišťuje stabilní a předvídatelné peněžní toky. Díky smlouvám typu take-or-pay a zajišťovacím kontraktům má garantovaných 69 % ročních příjmů, zatímco další 26 % je kryto poplatkovými modely, které zajišťují vysokou jistotu výnosů.

Společnost očekává, že letos vytvoří 5,9 miliardy dolarů provozního cash flow. To s přehledem pokryje plánovanou dividendovou výplatu ve výši přibližně 2,6 miliardy dolarů.

Zbylý volný cash flow bude využit na financování rozsáhlých rozvojových projektů. Kinder Morgan má v současnosti v zásobníku investice do růstových projektů v hodnotě přes 9,3 miliardy dolarů, které plánuje dokončit do roku 2030.

Po jejich uvedení do komerčního provozu získá firma nové zdroje příjmů, které jí umožní dále posilovat dividendovou politiku. Kinder Morgan zvyšuje dividendu již osm let v řadě a očekává, že v tomto trendu bude pokračovat. Může tak skvěle navýšit pasivní příjem v rámci dividendového portfolia.

Závěr

Coca-Cola, ExxonMobil, Johnson & Johnson a Kinder Morgan každoročně generují obrovské množství hotovosti. Díky tomu mají prostředky na rozvoj podnikání i na výplatu atraktivních dividend, které dlouhodobě rostou. Tyto společnosti tak fungují téměř jako „tiskárny peněz” a představují pevný základ, na kterém lze budovat stabilní a diverzifikované investiční portfolio.