Budujete pasivní příjem? Tyto 2 dividendové akcie vám jej zajistí!

Investoři často sní o dosažení naprosté finanční nezávislosti. Budování pasivního příjmu je jednou z nejlepších a nejjistějších cest k tomuto vysněnému cíli. Mnoho lidí se však při výběru konkrétních akcií soustředí pouze na aktuální výši dividendového výnosu. To může být z dlouhodobého hlediska velmi zrádné a velmi rizikové.

Skutečným klíčem k dlouhodobému úspěchu je totiž co možná nejdelší růst dividend. Proto je nesmírně důležité hledat silné společnosti, které nabízejí spolehlivou kombinaci solidního výnosu a historicky prokázaného růstu dividend.

Dnes se podrobně podíváme na 2 mimořádně silné společnosti, které jsou pro svou výplatu dividend známé a velice vyhledávané. Jsou jimi akcie PepsiCo a Realty Income.

Obě tyto úspěšné firmy mají za sebou dlouhé desítky let stabilního odměňování svých věrných akcionářů. Poskytují tak opravdu zajímavý mix pro konzervativnější a defenzivní investiční strategii, skrze kterou si investor může přát vybudovat pasivní příjem.

1. PepsiCo: špička ze sektoru spotřebního zboží s rostoucí dividendou

PepsiCo (PEP) právem patří mezi naprostou špičku, co se týče svých dividend – spadá totiž do prestižní skupiny dividendových králů. Tato společnost totiž nepřetržitě zvyšuje svou dividendu již 54 let. Její aktuální dividendový výnos se stabilně pohybuje na velmi atraktivní úrovni kolem 3,5 %.

Tento solidní výnos je momentálně výrazně vyšší než průměrný výnos širšího akciového indexu S&P 500. K tomu si navíc přidejte úctyhodný průměrný roční růst dividendy o zhruba 7 % za poslední období. Získáte tak do svého portfolia velmi silné a defenzivní aktivum pro boj s neustálou inflací.

Firma je obřím a dominantním hráčem v sektoru základního spotřebního zboží. Její široké portfolio úspěšně zahrnuje osvěžující nápoje, oblíbené slané pochutiny a balené potraviny. Společnost také neustále inovuje a přizpůsobuje se novým trendům, například v oblasti zdravějších nápojů. Nyní však čelí určitým výzvám.

Nedávná tržní data jasně ukazují, že celkové objemy prodejů PepsiCo za poslední dva roky klesly v průměru o 2,1 %. Poptávka běžných spotřebitelů po prémiových značkách má zkrátka své přirozené limity. Lidé mohou v těžších ekonomických časech snadno přejít k výrazně levnějším neznačkovým alternativám v supermarketech.

Přední analytici z Wall Street momentálně očekávají v příštích 12 měsících spíše střídmý růst tržeb, a to pouze o 4,8 %. Dále se bohužel mírně snížila provozní marže firmy, která za posledních dvanáct měsíců činila 12,2 %. Společnost se tedy musí mnohem více soustředit na přísnou optimalizaci nákladů.

Přesto zůstává gigant PepsiCo velmi defenzivní dividendovou akcií, která svým majitelům dodává klidný spánek i v nejistých dobách. Pro trpělivé dlouhodobé investory, kteří primárně hledají stabilitu, nabízí atraktivní a vyvážený mix růstu a jistoty. Nyní se podíváme na druhý pevný pilíř pro váš stabilní pasivní příjem.

2. Realty Income: získejte měsíční dividendu!

Realty Income (O) je bezesporu největší realitní investiční fond (REIT), který je zaměřený výhradně na čisté pronájmy. Vlastní úctyhodných více než 15 500 komerčních nemovitostí rozesetých po celém světě.

Tato ambiciózní firma si dokonce zcela oficiálně registrovala velmi příhodnou ochrannou známku „Společnost s měsíční dividendou” (The Monthly Dividend Company) – a jedná se také o označení pravdivé.

Před nedávnem Realty Income s hrdostí oznámila své celkově již 134. zvýšení dividendy od svého vstupu na newyorskou burzu v roce 1994. Aktuální měsíční výplata činí velmi přesně 0,271 USD na jednu akcii. Abyste získali následující dividendu, je třeba akcie O držet k 31. březnu.

Tento oblíbený fond je také velmi hrdým členem prestižní a exkluzivní skupiny dividendových aristokratů. Historický růst této dividendy se dlouhodobě pohybuje v průměru kolem 4 % ročně, což mírně překonává inflaci.

Obrovská stabilita těchto příjmů je dána především promyšlenou strukturou samotných nájemníků. Zhruba 91 % maloobchodních nájmů fondu pochází od stabilních klientů z odvětví, která nejsou příliš citlivá na běžné ekonomické cykly. Jde typicky o základní služby, obchody s levným zbožím každodenní potřeby a oblíbené lékárny.

Mezi naprosto klíčové vlastnosti této firmy patří i velmi silná a zdravá rozvaha. Realty Income dnes disponuje obrovskou dostupnou hotovostí v celkové výši 4,1 miliardy dolarů. Její specifická struktura čistých pronájmů navíc elegantně přenáší většinu běžných provozních nákladů přímo na samotné nájemníky. To výrazně snižuje rizika.

Společnost ovšem rozhodně nestojí na místě a sebevědomě expanduje na další lukrativní evropské trhy. Rozšiřuje také svou působnost do zcela nových a perspektivních oblastí. Aktivně se zajímá o datová centra, herní průmysl nebo moderní průmyslové nemovitosti. Tím si zajišťuje vynikající diverzifikaci a obrovský prostor pro růst.

Závěrečné shrnutí

Velmi mnoho úspěšných investorů do dividend rozumně volí kombinaci obou těchto firem. Získají tak okamžitý a velmi vysoký příjem z komerčních nemovitostí a zároveň mohou dlouhodobě participovat na stabilním růstu obrovského giganta v oblasti základního spotřebního zboží. Je to skvělá synergie obou defenzivních sektorů.

Pro opravdu bezpečné investování je vždy příhodné poctivě dodržovat základní pravidla diverzifikace. Nezapomeňte si také udělat vlastní průzkum obou společností a vyhodnotit si, jak zapadají do vašeho portfolia a strategie.