3 dividendové akcie, které mohou přinášet pasivní příjem po mnoho let

Pokud hledáte kvalitní investice, které dlouhodobě generují příjem a nevyžadují neustálou pozornost, dividendové akcie jsou výbornou volbou. Níže uvedené tituly splňují přesně tyto požadavky a hodí se pro strategii buy and hold (kup a drž).

AbbVie, Home Depot a ExxonMobil mohou pomoci s diverzifikací portfolia a zároveň zajistit stabilní tok hotovosti v rámci pasivního příjmu. A nejde jen o atraktivní dividendové výnosy dnes – tyto společnosti zároveň zvyšují své výplaty akcionářům už po desítky let.

Každá z těchto firem má silné postavení ve svém odvětví a dlouhodobě prokazuje schopnost generovat zisk. Právě proto patří mezi nejzajímavější dividendové akcie, které lze v současnosti do portfolia zařadit. Proč? Pojďme si je představit.

1. AbbVie je skvělá farmaceutická společnost s dividendou 3,1 %

Farmaceutická společnost AbbVie aktuálně vyplácí investorům dividendový výnos okolo 3,1 %, což je více než dvojnásobek průměru indexu S&P 500, který se pohybuje kolem 1,2 %. Firma vznikla oddělením od Abbott Laboratories v roce 2013 a pokud se započítá i historie dividend ještě z dob mateřské společnosti, jde o nepřerušenou řadu delší než 50 let. Díky tomu AbbVie patří nejen mezi dividendové aristokraty, ale také krále.

Poslední navýšení dividendy činilo 5,5 % a přišlo v reakci na velmi solidní finanční výsledky. Od osamostatnění od Abbott Labs zvýšila společnost čtvrtletní dividendu o více než 330 %. Nejde tedy jen o formální udržování dividendové tradice. AbbVie dlouhodobě přidává akcionářům skutečně významné navýšení těchto pravidelných výplat.

Za prvních devět měsíců roku firma vykázala silný růst, když tržby vzrostly o 8 % na 44,5 miliardy dolarů. Lék Humira už sice není jejím hlavním tahounem, ale společnost dokázala úspěšně přesunout pozornost k jiným přípravkům. Léky Skyrizi a Rinvoq společně vygenerovaly za první 3 čtvrtletí tržby ve výši 18,5 miliardy dolarů, což výrazně převyšuje současný čtvrtletní výkon Humiry, který činí 3,3 miliardy dolarů.

Díky široce diverzifikovanému portfoliu léků zaměřených na různé nemoci a zdravotní obtíže patří AbbVie mezi nejodolnější a nejbezpečnější dividendové akcie v celém zdravotnickém sektoru.

2. HomeDepot nabízí dividendový výnos 2,6 %

Společnost Home Depot, která patří mezi největší hráče v oblasti vybavení pro domácí opravy, je dalším zajímavým titulem pro dlouhodobé dividendové investory. Ačkoli se nemůže pochlubit tak dlouhou historií růstu dividend jako AbbVie, dividendu zvyšuje už 16 let v řadě. Od roku 2020 navíc vzrostla její čtvrtletní výplata o více než 50 %.

Aktuální dividendový výnos se pohybuje kolem 2,7 %, což je na maloobchodní firmu solidní úroveň, která rozhodně přispěje k vašemu pasivnímu příjmu. Podnikání sice čelí tlaku kvůli slabšímu utrácení domácností v náročnějším ekonomickém prostředí, ale i přesto vedení firmy stále počítá s růstem tržeb o 3 % v aktuálním fiskálním roce – ten končí v lednu.

Akcie Home Depotu letos oslabily zhruba o 13 %, jelikož investoři se obávají slabších výsledků v dalších kvartálech. Z dlouhodobého pohledu by se však měl tento prodejce potřeb pro domácí opravy znovu nadechnout.

Patří totiž mezi klíčové značky v oboru a výdaje na údržbu a opravy domácností lze sice krátkodobě odložit, ale zcela se jim vyhnout nelze. Právě proto má Home Depot dobré předpoklady zvládnout i případné zpomalení a navázat na návraty k růstu, které už v minulosti opakovaně předvedl.

3. ExxonMobil doplňuje trojici s výnosem 3,5 %

Po zdravotnictví a maloobchodu přichází na řadu sektor ropy a plynu. ExxonMobil je titul, který dokáže portfolio nejen vyvážit, ale také velice dobře diverzifikovat. S dividendovým výnosem kolem 3,5 % nabízí nejvyšší dividendovou výplatu z celé této trojice. Jako jeden z největších producentů ropy a plynu má firma dostatečnou finanční sílu zvládat i složité podmínky a přesto dlouhodobě vyplácet rostoucí dividendu.

Dividenda společnosti roste každoročně už 43 let v řadě, přičemž průměrné tempo růstu činí 5,8 % ročně. I přes výrazné výkyvy cen komodit ExxonMobil po desetiletí prokazuje mimořádnou finanční odolnost. V letošním roce sice došlo k poklesu zisku o 3,7 miliardy dolarů na zhruba 22,3 miliardy dolarů, přesto zisk na akcii (EPS) ve výši 6,91 dolarů už nyní převyšuje celoroční dividendové výplaty, které činí 4,12 dolarů na akcii.

Zisky ExxonMobilu mohou na první pohled působit kolísavě, firma si však tuto nejistotu může dovolit a zároveň dlouhodobě odměňovat investory rostoucí dividendou. Tyto dividendové akcie jsou letos zhruba o 8 % výše a při ocenění přibližně 16násobku očekávaných budoucích zisků podle odhadů analytiků jde o atraktivní hodnotovou akcii pro investory zaměřené na stabilní příjem a dlouhodobé držení.