Pokud si například v důchodu chcete zajistit pravidelný příjem, nebo jednoduše hledáte spolehlivé dividendy pro své akciové portfolio, je dobré zaměřit se na firmy se zdravou finanční pozicí a možností zvyšovat výplaty dividend do budoucna.
Rozhodněte nehledáme rizikové podniky, spíše stabilní společnosti s dlouhou historií výplat dividend a udržitelným byznysovým modelem.
Mezi prověřené tituly, které nabízejí vysoký dividendový výnos a dlouhodobě se ukázaly jako stabilní investice, patří Coca-Cola, Realty Income a AT&T.
Jejich dividendy jsou výrazně vyšší než průměr v indexu S&P 500, což z nich dělá atraktivní akcie pro investory, kteří chtějí mít v portfoliu jistotu pravidelných výplat. Pojďme si je postupně představit.
1. Coca-Cola má jednu z nejstabilnějších dividend na trhu
Gigant v oblasti nealkoholických nápojů Coca-Cola patří mezi nejspolehlivější dividendové akcie na světě. Díky silnému byznysu se jí podařilo nejen dlouhodobě růst, ale také každoročně zvyšovat dividendu.
Letos oznámila její navýšení už po 63. rok v řadě, což je působivá série i v rámci prestižní skupiny nejen dividendových aristokratů, ale také králů (firmy se zvýšením dividend alespoň 50 po sobě jdoucích let).
Rozsáhlé globální působení snižuje závislost Coca-Coly na jediném trhu. Přestože letošní rok přinesl mnoha firmám komplikace v souvislosti s cly, výsledky Coca-Coly zůstávají silné. Organické tržby v hlavních segmentech rostly v prvních šesti měsících pozitivně a po očištění o vliv směnných kurzů stoupl zisk na akcii o 7 %.
Současný dividendový výnos 3 % je více než dvojnásobkem průměru indexu S&P 500. Akcie s nízkou volatilitou si letos připsaly přes 6 % a při ceně odpovídající poměru P/E 23 jde o rozumně oceněný titul, který určitě má smysl mít v portfoliu, zvlášť pokud hledáte stabilní dividendový příjem.
Investujte do akcií Coca-Cola na platformě XTB
Riziko ztráty kapitálu.
2. Realty Income vyplácí vysoké dividendy měsíčně
Realty Income, známý realitní investiční trust (REIT), patří mezi nejatraktivnější dividendové akcie pro investory hledající stabilní příjem. Jeho pravidelné měsíční výplaty dividend z něj dělají lákavou volbu a s aktuálním výnosem 5,3 % překonává Coca-Colu i mnoho dalších dividendových titulů.
Na začátku měsíce společnost oznámila další navýšení měsíční dividendy, i když jen o malý zlomek – z 0,269 na 0,2695 dolaru na akcii. Přesto jde už o 132. zvýšení v řadě, což podtrhuje její dlouhou historii spolehlivých a pravidelných výplat.
Výsledky za první polovinu roku 2025 ukazují, že Realty Income má pevné finanční základy. Fondy z operací (FFO) na akcii dosáhly 2,11 dolaru, což je nárůst oproti 2,01 dolaru z předchozího roku. Na dividendy přitom vyplácí přibližně 77 % upraveného FFO, což ponechává dostatečnou rezervu pro další růst.
Ačkoli se tyto dividendové akcie obchodují za vyšší ocenění s P/E nad 58, pro dividendové investory zůstává Realty Income velmi zajímavou volbou, která dokáže dlouhodobě přinášet stabilní pasivní příjem i postupné navyšování dividend.
Investujte do akcií Realty Income na platformě XTB
Riziko ztráty kapitálu.
3. AT&T má světlé vyhlídky do blízké budoucnosti
AT&T možná na první pohled působí, že do výběru dividendových akcií úplně nezapadá, protože svou dividendu už několik let nezvyšovala. Firma si prošla zásadními změnami, včetně fúze s Time Warner a následného opuštění ambice stát se mediální a streamovací společností.
Poslední navýšení dividendy proběhlo v roce 2020. Přesto se zdá, že s lepšími výsledky by se AT&T mohla k růstu výplat brzy vrátit. Společnost investuje do rozšiřování své sítě a letos očekává volný peněžní tok kolem 16 miliard dolarů. Do roku 2026 by měl vzrůst na 18 miliard a v roce 2027 až na 19 miliard dolarů. V současnosti AT&T vyplácí na dividendách přibližně 8,2 miliardy dolarů ročně.
S postupně rostoucími financemi a stabilnějším byznysem se akcie dostává na mnohem slibnější trajektorii. Dividendový výnos činí 3,9 %, přičemž za posledních 12 měsíců cena akcie vzrostla o 37 %. Při poměru P/E 17 se navíc stále obchoduje za velmi rozumné ocenění.
Investujte do akcií AT&T na platformě XTB
Riziko ztráty kapitálu.
Závěr
Dividendové akcie s vysokým výnosem mohou být skvělou volbou například pro diverzifikované portfolio, které již má svou hodnotu a ze kterých si daný investor přeje získávat pravidelný příjem. Díky těmto dividendovým akciím si takový příjem můžete zajistit.