Zlato patří mezi nejstarší investiční aktiva v historii. Někteří investoři na zlato nedají dopustit, zatímco jiní ho zcela zavrhují a upřednostňují jiná aktiva. Jen málokdo by však popřel, že tento drahý kov hraje na trzích jedinečnou roli. Na rozdíl od téměř jakéhokoliv jiného aktiva totiž nabízí stabilní úložiště hodnoty. V tomto článku se zaměříme na nejlepší akcie společností obchodujících se zlatem.
Vlastnictví fyzického zlata je drahé a komplikované. Nákup akcií společností obchodujících se zlatem je proto skvělým způsobem, jak jednotliví investoři mohou získat potřebnou expozici ve svém portfoliu. Server Forbes Advisor sestavil seznam nejlepších akcií zlatých společností, které vykazují rostoucí příjmy a silný výkon akcií.
Metodologie výběru nejlepších akcií
Pečlivě vybraný seznam nejlepších akcií zlatých společností je postaven na přísných kritériích. Společnosti uvedené níže se obchodují na burzách v USA nebo Kanadě a splňují následující požadavky:
1. Příjmy ze zlata: Všechny společnosti generují alespoň polovinu svých ročních příjmů ze zlata.
2. Vysoké solvency ratio: Všechny akcie mají solvency ratio nad 20 %. Tento poměr ukazuje, že naše tipy dokáží splnit své krátkodobé i dlouhodobé finanční závazky. Protože společnosti obchodující se zlatem mohou mít velké dluhové závazky, tento poměr zajišťuje, že mají dostatečný cash flow k jejich splácení bez problémů.
3. Pozitivní očekávání EPS: Analytici očekávají růst EPS v příštích jedné až pěti letech.
4. Rostoucí prodeje: Všechny vybrané společnosti měly rostoucí prodeje za posledních pět let. Není však podmínkou, aby prodeje rostly každý rok.
5. Silný výkon akcií: Akcie těchto společností by měly mít alespoň stejně dobrou výkonnost jako zlato.
6. Minimální kritéria akcií: Akcie musí být uvedeny na burzách v USA nebo Kanadě. Dále musí mít cenu alespoň 4 USD a musí obchodovat se alespoň 200 000 akciemi denně. Výnosy z dividend nebyly výběrovým faktorem, a všechny akcie na tomto seznamu vyplácejí dividendu. To ukazuje, že společnosti mají dostatečně silnou finanční pozici na to, aby mohly vyplácet dividendy.
Zlato je cyklická komodita a společnosti v tomto odvětví mají tendenci generovat cyklické výsledky. Jejich zisky rostou, když jsou ceny zlata vysoké, a klesají, když je zlato levné.
Pokud chcete držet akcie společností obchodujících se zlatem ve svém portfoliu dlouhodobě, měli byste si být vědomi nestálé povahy tohoto odvětví.
1. Akcie – Wheaton Precious Metals Corp (WPM)
- Předpokládaný růst EPS na 5 let: 4,9 %
- Růst tržeb za posledních 5 let: 5,9 %
- Solvency ratio: 632 %
Wheaton Precious Metals je kanadská společnost, která obchoduje se zlatem a jinými drahými kovy. Uzavírá kupní smlouvy s doly a poté prodává zlato.
Protože WPM ve skutečnosti zlato netěží, jeho zisky bývají stabilnější než u většiny akcií společností obchodujících se zlatem. Analytici očekávají mírný růst EPS v příštích pěti letech. To zahrnuje malý pokles o 1,8 % v roce 2023 a očekávaný skok EPS o 14,5 % v roce 2024.
Společnost má finanční hodnocení A od Morningstar a velmi silné solvency ratio.
Akcie dosáhly vynikajících výsledků za posledních pět let. Jejich návratnost činí 196,4 % a 19,5 % za poslední rok, stejně jako dividendový výnos 1,3 %.
Prozkoumejte akcie Wheaton Precious Metals Corp na platformě XTB
2. Akcie – Gold Fields Limited (GFI)
- Předpokládaný růst EPS na 5 let: 9,4 %
- Růst tržeb za posledních 5 let: 11,8 %
- Solvency ratio: 59 %
Gold Fields je jihoafrická společnost s doly na zlato v Austrálii, Jižní Africe, Západní Africe a Americe.
Prodeje v posledních letech stabilně rostly a analytici očekávají postupný růst EPS v příštích pěti letech.
Akcie mají finanční hodnocení C a dobré solvency ratio.
DRD má druhý nejvyšší dividendový výnos na úrovni 3,0 % a nejlepší výkonnost akcií za posledních pět let na seznamu. Akcie vzrostly o 394,5 % za toto období a o 33,9 % za posledních 12 měsíců.
Prozkoumejte akcie Gold Fields Limited na platformě XTB
3. Akcie – Alamos Gold Inc. (AGI)
- Předpokládaný růst EPS na 5 let: -13,9 %
- Růst tržeb za posledních 5 let: 10,6 %
- Solvency ratio: 195 %
Wheaton Precious Metals je kanadská společnost, která obchoduje se zlatem a jinými drahými kovy. Uzavírá kupní smlouvy s doly a poté prodává zlato.
Protože WPM ve skutečnosti zlato netěží, jeho zisky bývají stabilnější než u většiny akcií zlatých společností. Analytici očekávají mírný růst EPS v příštích pěti letech. To zahrnuje malý pokles o 1,8 % v roce 2023 a očekávaný nárůst EPS o 14,5 % v roce 2024.
Společnost má finanční hodnocení A od Morningstar a velmi silné solvency ratio.
Akcie dosáhly vynikajících výsledků za posledních pět let, návratnost činí 196,4 % a 19,5 % za poslední rok, stejně jako dividendový výnos 1,3 %.
Prozkoumejte akcie Alamos Gold Inc. na platformě XTB
Výhody a rizika společností obchodujících se zlatem
Výhoda investice do společností obchodujících se zlatem je fakt, že získáte expozici vůči ceně zlata, aniž byste museli vlastnit nebo skladovat fyzické zlato. Ceny akcií takových společností také nemusí být až tak volatilní jako samotná cena zlata. Tento typ akcií může také nabídnout potenciální ochranu proti inflaci.
Jejich riziko spočívá v tom, že cena zlata může být nepřímo úměrná americkému dolaru. To znamená, že silný dolar by mohl vaši investici poškodit. Zlato je volatilní komodita, takže ceny zlata a zisky těchto společností mohou být nestabilní. Posledním výrazným rizikem je fakt, že společnosti těžící zlato často působí v politicky nestabilních zemích. Jakýkoliv politický problém v oné zemi by mohl také představovat hrozbu pro vaši investici.
