Top 3 dividendové akcie, které se nejvíce vyplatí držet dlouhodobě!

Dividendové akcie dokáží přinášet pravidelný příjem, který můžete použít k nákupu dalších akcií nebo jako malé přilepšení k výplatě. Tento přístup dává smysl začátečníkům i lidem, kteří se blíží k důchodu, jelikož stabilní výplaty mohou tvořit pevnou součást dlouhodobé investiční strategie.

Firmy, které dlouhodobě vyplácejí dividendu, bývají finančně silné a stabilní, což investorům nabízí určitou ochranu během slabších období na trhu. Pokud chcete rozšířit své portfolio o tituly, které mají potenciál udržet svůj růst i v dlouhém horizontu, následující 3 dividendové akcie mohou být zajímavým tipem pro nákup v rámci další investice.

1. Johnson & Johnson má rating AAA, téměř jako jediný

Johnson & Johnson patří mezi nejznámější americké farmaceutické společnosti a zároveň mezi dividendové legendy. Firma zvyšuje dividendu nepřetržitě už 63 let, což ji řadí do úzké skupiny dividendových králů. Současný dividendový výnos se pohybuje okolo 2,6 %.

Společnost má jednu z nejsilnějších rozvah ve Spojených státech a sdílí prestižní rating AAA od S&P Global pouze s Microsoftem. Taková finanční síla jí dává stabilitu v obdobích horšího vývoje na trzích a zároveň prostor pro velké investice do výzkumu i strategických akvizic.

Mezi nejnovější kroky patří převzetí Halda Therapeutics v hodnotě 3,05 miliardy dolarů, které má posílit rozvoj onkologických léčiv, zejména díky přístupu k platformě pro vývoj perorálních terapií rakoviny.

Další významné akvizice zahrnovaly Intra-Cellular Therapies za 14,6 miliardy dolarů, jež rozšířila portfolio v oblasti duševního zdraví, a Shockwave Medical za 13,1 miliardy dolarů, která posílila nabídku zdravotnických zařízení v segmentu kardiovaskulární léčby.

Zdravotnictví se řadí mezi defenzivní odvětví z důvodu, že poptávka po léčbě a zdravotních službách je stabilní i v ekonomicky náročnějších časech. Johnson & Johnson se osvědčil i během Velké recese a má silnou pozici i pro případ zpomalení globální ekonomiky.

Strategie firmy stojí na inovacích a oblastech s vysokými maržemi, například v onkologii, imunologii či neurovědách, zatímco divize MedTech míří na růstové segmenty jako robotická chirurgie a digitální zdravotnické technologie. Ve třetím čtvrtletí společnost vykázala tržby 24 miliard dolarů, což představovalo meziroční růst o 6,8 %. Čistý zisk vyskočil na 5,2 miliardy dolarů, tedy meziročně o 91 %.

Pokud tedy máte v úmyslu si vybudovat solidní pasivní příjem, Johnson & Johnson by v něm určitě neměl chybět. Pojďme se ale podívat také na další 2 skvělé dividendové akcie.

2. Coca-Cola se řadí mezi nejlepší dividendové krále

Coca-Cola patří mezi dlouhodobě nejspolehlivější dividendové společnosti na americkém trhu. Firma zvyšuje dividendu už 63 let v řadě a dnes nabízí výnos okolo 2,9 %. Její podnikání stojí na efektivním modelu, ve kterém se soustředí na výrobu koncentrátů, budování značky a marketing. Samotnou výrobu, balení a distribuci finálních nápojů pak zajišťují partnerské stáčírny po celém světě.

Tento přístup drží náklady nízko, zvyšuje flexibilitu a umožňuje Coca-Cole opírat se o lokální znalosti jednotlivých trhů. Síla značky je přitom obrovská – její produkty míří do více než 200 zemí a patří k nejznámějším na světě. I proto má tyto hodnotové akcie tak v oblibě Warren Buffett.

Díky silnému postavení si může společnost dovolit zvyšovat ceny a tlumit dopady růstu nákladů, aniž by to zásadně poškodilo poptávku. Coca-Cola navíc není jen o ikonické limonádě – dlouhodobě rozšiřuje nabídku produktů o vodu, čaje, kávu, džusy a energetické nápoje. Díky tomu oslovuje také zákazníky, kteří hledají zdravější alternativy. V klíčových regionech navíc získává větší podíl na trhu v kategorii nealkoholických nápojů.

Jako výrobce základních spotřebních produktů má Coca-Cola výhodu v relativně stabilní poptávce bez ohledu na stav ekonomiky. Díky tomu bývá vnímána jako solidní blue chip akcie, která může v portfoliu snížit celkovou volatilitu.

Ve třetím čtvrtletí 2025 firma překonala očekávání analytiků. Tržby vzrostly o 5 % na 12,5 miliardy dolarů a zisk na akcii se zvýšil o 30 % na 0,86 dolaru. Vedení zároveň počítá s tvorbou volného cash flow alespoň 9,8 miliardy dolarů za celý rok 2025 po očištění o jednorázové položky.

3. Realty Income nabízí měsíční dividendy bez starostí

Realty Income je známý realitní trust, který si mezi investory vysloužil pověst stabilních dividendových akcií. Dividendu vyplácí už více než tři desetiletí a každoročně ji také navyšuje. Hlavním lákadlem je měsíční frekvence výplat, díky které už firma zvládla rozeslat přes 665 po sobě jdoucích dividend. Aktuální dividendový výnos se pohybuje okolo 5,6 %.

Jde o REIT specializovaný na nákup a správu komerčních nemovitostí, nejčastěji samostatně stojících provozoven s jedním nájemcem. Klíčovou roli hraje tzv. triple-net leasing, tedy model, ve kterém nájemce hradí daně, pojištění i údržbu. Realty Income tak získává velmi stabilní a předvídatelné příjmy z nájemného, zatímco riziko spojené s růstem provozních nákladů má minimální.

Portfolio společnosti zahrnuje více než 15 500 nemovitostí v USA a Evropě. Prostory využívá kolem 1 650 klientů z 92 různých odvětví. Důraz na nájemce, kteří se zabývají službami běžné denní spotřeby, například potraviny nebo lékárny, pomáhá firmě udržet stabilní cash flow i během ekonomických výkyvů. V posledních letech navíc rozšiřuje aktivity do průmyslových objektů, gamingu a datových center.

Ve třetím čtvrtletí 2025 firma vykázala čistý zisk 315,8 milionu dolarů a FFO (Funds From Operations, peněžní tok z provozní činnosti) dosáhlo 981,1 milionu dolarů. Obojí rostlo dvouciferným tempem vůči minulému roku. Velmi silný byl i re-leasing, kde se podařilo dosáhnout průměrného nájemného na úrovni 103,5 % předchozí hodnoty. Celkový trh, na který Realty Income cílí v USA a Evropě, má podle odhadů hodnotu zhruba 14 bilionů dolarů.

Velikost společnosti a snadný přístup ke kapitálu jí umožňují realizovat velké a strategicky promyšlené akvizice. Díky tomu mají akcie Realty Income solidní předpoklady k dlouhodobému a stabilnímu růstu, který může trvat klidně další dvě desetiletí a déle.