Na nejistém trhu mohou akcie s dividendami nabídnout ochranu před volatilitou a poskytnout stabilní příjem. Níže se podíváme na deset nejlepších společností.
Mezi nejlepší akcie s dividendami v prosinci 2023 patří B. Riley Financial Inc. (RILY), poskytovatel finančních služeb; DallasNews Corp. (DALN), vydavatel zpráv; Green Plains Partners LP (GPP), společnost pro skladování paliv; Cohen & Company Inc. (COHN), správce investic; Frontline PLC (FRO), přepravce ropy; Monroe Capital Corp. (MRCC), společnost pro podnikové financování; Natural Health Trends Corp. (NHTC), dodavatel životního stylu; Oxford Square Capital Corp. (OXSQ), společnost pro rozvoj podnikání; a Portman Ridge Finance Corp. (PTMN), poskytovatel podnikových půjček.
Níže se podíváme na nejlepších 10 akcií s dividendami uvedených buď na New York Stock Exchange (NYSE) nebo Nasdaq, měřených podle očekávaného výnosu z dividend, s vyloučením společností s poměry výplat, které jsou buď negativní nebo přesahují 100%. Statistiky níže jsou k datu 24. listopadu 2023.
| Ticker | Společnost | Sektor/průmysl | Tržní kapitalizace (mil. USD) | Dividendový výnos (%) | Cena ($) |
| RILY | B. Riley Financial Inc. | Finance | 641 | 19.09 | 20,95 |
| DALN | Společnost DallasNews Corp. | Komunikační služby | 20 | 16,78 | 3,82 |
| PTMN | Portman Ridge Finance Corp. | Finance | 158 | 16,48 | 16,75 |
| COHN | Cohen & Company Inc. | Finance | 38 | 15,80 | 6.33 |
| FRO | Frontline PLC | Energie | 5 000 | 15.20 | 22,55 |
| TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | Finance | 379 | 15.25 | 10,49 |
| NHTC | Natural Health Trends Corp. | Spotřební zboží | 61 | 15.09 | 5.30 |
| GPP | Green Plains Partners LP | Energie | 286 | 14,78 | 12.31 |
| OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | Finance | 169 | 14,48 | 2,90 |
| MRCC | Společnost Monroe Capital Corp. | Finance | 152 | 14.27 | 7.01 |
Proč jsou tyto akcie považovány za nejlepší?
Jako měřítko pro nejlepších 10 akcií s dividendami uvedených na NYSE nebo Nasdaq používáme očekávaný výnos z dividend. Investoři, kteří dávají přednost dividendám, hledají stabilní příjem spolu s potenciálem růstu hodnoty akcií. Nicméně budoucí dividendy nejsou samozřejmostí ani pro společnosti s dobrým historickým výkonem. Je třeba mít na paměti několik důležitých věcí.
Dividendy jsou průběžně upravovány
Během období ekonomické nejistoty může společnost snížit nebo úplně zrušit své dividendové platby, aby zachovala kapitál v nejistém období. Naopak v bullish ekonomickém prostředí mohou společnosti zvyšovat své dividendové platby, aby přilákaly investory.
Změny v procentuálním výnosu
Tyto akcie mohou nabízet nižší dividendový výnos při odlišných celkových podmínkách na trhu, změnách finanční stability a úpravách své tržní hodnoty.
Některé dividendové výnosy mohou klamat
Některé společnosti s dividendami mohou zvýšit svůj dividendový výnos, aby přilákaly investory krátkodobě, i když vyšší dividendy nejsou udržitelné. Proto je důležité věnovat pozornost poměru výplaty společnosti.
Jak vybírat akcie s dividendami
Investoři by měli vyhledávat společnosti s pevnými základy, dlouhodobou ziskovostí a udržitelným dividendovým výnosem, který se několik let pravidelně zvyšuje.
Jak hledat akcie s dividendami
Při posuzování společností s dividendami je pozoruhodné, že určité sektory, jako jsou finance, energetika a investiční trusty v oblasti realit, obvykle poskytují vyšší dividendy než jiné odvětví. Při výběru správné společnosti by investoři měli také věnovat pozornost podobným společnostem, abyste zjistili, zda je dividendový výnos v daném sektoru mimořádný.
Co by investoři měli hledat u akcií s dividendami?
Dividendový výnos
Dividendový výnos odráží roční hodnotu dividend ve srovnání s tržní hodnotou jedné akcie. Toto lze spočítat dělením roční dividendy na akcii aktuální cenou akcie, ačkoliv většina obchodních platforem a finančních zpravodajských webů tuto informaci zveřejňuje.
Například pokud společnost ABC vyplácí roční dividendu ve výši 10 dolarů při současné ceně akcie 100 dolarů, má dividendový výnos 10 % (10 dolarů / 100 dolarů = 10 %). Investoři hledající vysoké dividendy mohou začít vyhledávat emise s dividendovým výnosem nad určitým procentem. Mějte však na paměti, že dividendový výnos je pouze jedním z mnoha ukazatelů, které je třeba zvážit před investicí.
Poměr výplaty dividend (DPR)
Poměr výplaty dividend měří, kolik zisků společnosti je vyplaceno akcionářům. Investoři vypočítají tento poměr dělením celkových dividend čistým příjmem. I toto lze najít na finančních stránkách a dalších platformách.
Například pokud společnost ABC hlásí čistý příjem 50 000 dolarů a vyplácí 15 000 dolarů ročně na dividendách, bude mít poměr DRP 30 % (15 000 dolarů / 50 000 dolarů = 30 %). To znamená, že společnost vyplácí 30 % svých zisků akcionářům. Obvykle se společnost, která vyplácí méně než 50 % svých čistých zisků na dividendách, považuje za stabilní a s potenciálem pro udržitelný dlouhodobý růst zisků.
Poměr pokrytí dividendy
Tento poměr měří, kolikrát společnost může vyplácet dividendy svým akcionářům. Investoři vypočítají poměr pokrytí dividendy dělením ročního zisku na akcii společnosti roční dividendou na akcii.
Například pokud společnost ABC hlásí 10 milionů dolarů čistého zisku s ročními dividendami 2 miliony dolarů pro akcionáře, bude mít poměr pokrytí dividendy pět (10 milionů dolarů / 2 miliony dolarů). Obvykle investoři považují vyšší poměr pokrytí dividendy za příznivější.
Závěr
Investoři, kteří hledají společnosti s dividendami, by měli věnovat pozornost celkové finanční situaci akcie, do které plánují investovat. Společnost může nabízet vysoký dividendový výnos i při finanční nestabilitě, a je důležité neinvestovat bez správného porozumění základním akciím.
