Nejlépe vyplácející dividendové akcie v indexu S&P 500

Pokud se zaměřujete na dividendový příjem, můžete najít správnou kombinaci rizika a výnosu s vysoce výnosnými dividendovými akciemi S&P 500. Čtěte dále a zjistěte, proč a které akcie je třeba zvážit.

Dividendové akcie a S&P 500

S&P 500 je index finančního trhu, který zahrnuje 500 nejvýkonnějších amerických veřejných společností. Index je široce označován jako benchmark pro velké americké akcie. Tvoří také asi 80 % americké tržní kapitalizace.

Akcie jsou vybírány pro zahrnutí do indexu S&P 500 na základě velikosti, likvidity, ziskovosti a sektoru. Nové přírůstky do indexu musí mít minimální tržní kapitalizaci 15,8 miliardy dolarů nebo více, obchodovat alespoň 250 000 akcií měsíčně a být mimo jiné ziskové.

Indexový výbor tyto požadavky pravidelně aktualizuje, zejména údaje o minimální tržní kapitalizaci. Společnosti již v indexu, které nesplňují aktualizované požadavky na tržní kapitalizaci, nemusí být nutně vyřazeny. Komise přezkoumá všechna kritéria způsobilosti, aby mohla učinit rozhodnutí o odstranění.

I když pro akcie indexu S&P 500 nejsou vyžadovány žádné dividendy, asi tři čtvrtiny z nich poskytují akcionářům peněžní výnosy. Akcie indexu S&P 500 dohromady vytvářejí dividendový výnos 1,4 %.

Tento skromný výnos je obecně považován za cenu, kterou platíte za kvalitu. Ve skutečnosti však existují desítky dobrých akcií z indexu S&P 500 s výnosem 3 % nebo více. Pár z nich uvádíme níže.

Několik nejlepších dividendových akcií v indexu S&P 500

Níže uvedená tabulka uvádí 10 plátců dividend S&P 500, které mají analytici rádi, s výnosy 3,25 % nebo vyššími.

Tato skupina akcií nepředstavuje diverzifikované dividendové portfolio. Můžete zde vidět výraznou přítomnost nemovitostí. Což není překvapující, neboť realitní investiční společnosti jsou povinny vyplácet vysoké dividendy, aby si udržely svůj výhodný daňový status. Před ponořením se do této oblasti byste měli pochopit rizika spojená s REITs.

Dále si všimněte, že dividendy REIT jsou zdaňovány jako obvyklý příjem, zatímco kvalifikované dividendy jsou zdaňovány podle nižších sazeb daně z kapitálových výnosů. Uvedené výnosy jsou před zdaněním.

1. AT&T 

• Tržní kapitalizace: 122,4 miliardy dolarů
• Cena akcií: 17,10 USD
• Roční dividendy: 1,11 USD
• Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je AT&T nejlepší volbou

AT&T je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb s historií vysokých dividendových výnosů. Společnost ztratila status dividendového aristokrata v roce 2021 poté, co oddělila WarnerMedia a snížila svou dividendu.

Přesto AT&T zůstává akcie s nejvyšším výnosem, aktuálně na 6,5 ​​%. Ještě důležitější je, že telekomunikační společnosti učinily kroky ke zlepšení udržitelnosti své dividendy se zlepšenou nákladovou strukturou a rozvahou, plus rostoucí cash flow.

2. Vici Properties (VICI)

• Tržní kapitalizace: 30,1 miliardy dolarů
• Cena akcií: 28,82 USD
• Roční dividendy: 1,66 USD
• Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je VICI nejlepší volbou

VICI vlastní herní a zábavní zařízení, včetně Caesars Palace Las Vegas a MGM Grand. Společnost také vlastní golfová hřiště a financuje nemovitosti pro jiné provozovatele.

V roce 2023 vzrostly tržby VICI o 38,9 % na 3,6 miliardy USD. Společnost také vytvořila čistý zisk 2,5 miliardy USD, což je o 124,9 % více než v předchozím roce. Loni vzrostla dividenda o 6,4 %. VICI zvýšila svou dividendu šestkrát za šest let. Aktuální výnos činí 5,8 %.

3. EvergyEVRG 

• Tržní kapitalizace: 11,9 miliardy dolarů
• Cena akcií: 51,64 USD
• Roční dividendy: 2,57 USD
• Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je EVRG nejlepší volbou

Evergy vyrábí a distribuuje elektřinu do domácností, podniků a obcí.

Za rok 2023 společnost Evergy vykázala nižší GAAP EPS ve výši 3,17 USD oproti 3,27 USD v předchozím roce. Svou roli v poklesu sehrálo nepříznivé počasí spolu s vyššími náklady na úroky, odpisy a amortizaci.

Přesto se analytikům strategie společnosti a výhled růstu líbí. Strategie zahrnuje provozní a finanční provádění spolu s regulačními činnostmi, které budou přínosem pro budoucí zisky. Stanovený cíl růstu společnosti Evergy je 4 % až 6 % do roku 2026. Akcie má aktuálně výnos 5,0 %.

4. EntergyETR 

• Tržní kapitalizace: 21,7 miliardy dolarů
• Cena akcií: 101,89 USD
• Roční dividendy: 4,52 USD
• Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je ETR nejlepší volbou

Entergy vyrábí a distribuuje elektřinu v Arkansasu, Louisianě, Mississippi a Texasu.

Společnost Entergy rostla v roce 2023 s upraveným EPS ve výši 6,77 USD oproti 6,42 USD v předchozím roce. Společnost také překonala očekávání analytiků na EPS v šesti z posledních sedmi čtvrtletí, a to navzdory podprůměrným výnosům.

Dividendový výnos ETR ve výši 4,4 % je úctyhodný, zejména s ohledem na nízké metriky ocenění společnosti. Poměr PE 9,3 je příznivý ve srovnání s pětiletým průměrem PE 17,3 v ETR a PE ve skupině 24,0.

5. ChevronCVX 

• Tržní kapitalizace: 288,7 miliardy dolarů
• Cena akcií: 155,51 USD
• Roční dividendy: 6,52 USD
• Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je CVX nejlepší volbou

Chevron je integrovaná ropná a plynárenská společnost se sídlem v Kalifornii.

CVX má solidní bilanci a dlouhou historii návratnosti hodnoty pro akcionáře. Společnost každoročně zvyšuje dividendu již více než 35 let. Za poslední tři roky činil roční růst dividendy Chevron 5,4 %. Tato historie v kombinaci s konzervativním výplatním poměrem 57,4 % nastavuje do budoucna relativně spolehlivé a rostoucí dividendové příjmy. Chevron má aktuální výnos 4,2 %.

ČLÁNEK NENÍ INVESTIČNÍM DOPORUČENÍM

Závěr

Důkladným průzkumem můžete dosáhnout atraktivních dividendových příjmů od firem, které dominují trhu. Nezanedbávejte však diverzifikaci svého investičního portfolia a zvažte reinvestici těchto dividend k urychlení růstu vašich příjmů.