Nejlepší akcie těžařů zlata s vysokou dividendou pro rok 2024: Akcie, které překonají samotné zlato

Akcie zlata, včetně těžebních společností, ETF a licenčních společností, nabízejí investorům různorodou expozici vůči potenciálům drahého kovu. Zlato v posledních letech rostlo v důsledku obav z inflace a geopolitických problémů, ale volatilita cen přetrvávala i v prostředí ekonomické nejistoty. Jako bezpečný kov je zlato mezi investory vyhledáváno k zajištění proti inflaci, geopolitickým událostem a finančním krizím.

Akcie zlata jsou veřejně obchodované investiční nástroje zaměřené na zlato. Toto odvětví se skládá z následujících typů subjektů:

• Těžařské společnosti: Tyto společnosti zkoumají zdroje zlata, rozvíjejí doly a prodávají zlato a další kovy.
• Burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřené na zlato: Tyto fondy vlastní fyzické zlato nebo akcie několika těžebních společností.
• Licenční společnosti: Tyto společnosti platí těžebním společnostem předem poplatky výměnou za procento z výnosů dolu, např. poplatek za těžbu. Dále pak platí za právo na nákup budoucí produkce určitého kovu v určitém dole za pevnou cenu, např. těžební poplatek.

Výhody a nevýhody investic do zlata

Zlato je bezpečný kov. Investoři nakupují zlato, aby se zajistili proti rizikům, jako je rostoucí inflace, geopolitické události a finanční krize. Tyto faktory mohou způsobit volatilitu ceny zlata.

Tak tomu bylo v roce 2022 a na počátku roku 2023. V uplynulém roce zlato vzrostlo na více než 2 000 dolarů za unci na počátku roku 2023. Stalo se tak v důsledku obav z inflace a geopolitických událostí. Došlo však k velké volatilitě cen, protože investoři zvažovali potenciální recesi s rostoucími úrokovými sazbami, inflací a dalšími faktory.

Existuje mnoho výhod pro nákup akcií zlata namísto fyzického kovu, abyste mohli čerpat potenciální výnosy z investice do zlata.

Společnosti obchodující se zlatem dokáží potenciálně generovat vyšší celkové výnosy než investice do fyzického zlata. Je to proto, že tyto společnosti mohou rozšiřovat svou produkci a snižovat náklady. Tyto faktory mohou společnostem těžícím zlato pomoci zvýšit jejich zisky. Rostoucí zisky mohou pomoci zvýšit ceny akcií rychleji než cenu zlata.

Ne všechny akcie společností těžící zlato však překonávají výkonnost samotného zlata. Investoři si musí pečlivě vybírat nejlepší akcie zlata k nákupu.

Nejlepší akcie těžařů zlata pro rok 2024

Na těžbu zlata se zaměřují desítky společností, což dává investorům mnoho příležitostí. Zde jsou nejlepší dividendové akcie těžařů zlata.

1. Akcie Barrick Gold Corporation

Společnost Barrick Gold usiluje o to, aby se stala nejhodnotnější těžební společností na světě. Kanadská společnost se zaměřuje na provozování těžebních aktiv prvního stupně, která Barrick definuje jako aktiva:

• Schopna produkovat více než 500 000 uncí zlata ročně
• Produkční životností nejméně 10 let
• Nízkonákladovým provozem definovaným podle celkových nákladů na unci

Zaměřením se na provoz velkých dolů s významnými zbývajícími zásobami může společnost Barrick produkovat zlato relativně stabilním tempem po mnoho let. Společnost očekává, že do roku 2032 bude v průměru produkovat zhruba 6,5 milionu uncí zlatého ekvivalentu (což zahrnuje i produkci mědi) ročně.

Společnost Barrick doplňuje své špičkové portfolio těžby zlata silnou rozvahou. V posledních několika letech se zaměřila na splácení dluhu prostřednictvím volného peněžního toku a prodeje neklíčových aktiv. Díky tomu měla společnost na začátku roku 2023 čistý zůstatek hotovosti, což jí dávalo finanční flexibilitu a sílu k odkupu akcií a výplatě atraktivní dividendy. Společnost vyplácí základní dividendu a výkonnostní dividendu. Druhá zmíněná dividenda se odvíjí od výše hotovosti, kterou má v bilanci na konci každého čtvrtletí.

2. Akcie Franco-Nevada Corporation

Společnost Franco-Nevada je kanadská společnost zabývající se licenčními poplatky. Její portfolio je diverzifikované a zahrnuje dohody týkající se zlata, stříbra, kovů platinové skupiny (PGM), železné rudy a ropy a plynu. V roce 2022 pocházelo 55 % jejích příjmů ze zlata.

Hlavní výhodou zaměření společnosti Franco-Nevada na licenční poplatky je, že snižuje riziko. Nečelí překračování kapitálových a provozních nákladů, které v minulosti trápily těžební společnosti. Zároveň jí dohody společnosti Franco-Nevada umožňují profitovat, když její těžební partneři dokončují průzkumné a rozšiřovací projekty.

Smlouvy o streamingu a licenčních poplatcích společnosti Franco-Nevada umožňují společnosti generovat velké množství hotovosti prodejem fyzických komodit, které získává. Tento peněžní tok jí umožňuje investovat do nových obchodů a vyplácet dividendy.

Společnost Franco-Nevada od své primární veřejné nabídky akcií (IPO) v roce 2008 každoročně zvyšovala dividendu. V roce 2023 dosáhla milníku 16 po sobě jdoucích let zvyšování dividendy.

Společnost se také může pochlubit bilancí bez dluhů, což je v těžebním průmyslu vzácnost. Ta jí dává ještě větší finanční flexibilitu pro investice do nových licenčních poplatků a streamovacích dohod.

Protože společnost Franco-Nevada může těžit zlato, aniž by byla vystavena rizikům spojeným s rozvojem dolů, její akcie v minulosti překonávaly cenu zlata a ostatních akcií těžařů zlata. Všechny tyto faktory z ní dělají ideální investici do zlatých akcií.