Nejlepší 3 dividendové akcie ke koupi pro rok 2025

Dividendové akcie jsou důležitou součástí diverzifikovaného portfolia. Poskytují jeden z vůbec nejlepších pasivních příjmů, které si můžete vybudovat. Kromě toho chrání dividendové akcie během ekonomických recesí, jelikož se zpravidla jedná o stabilní a zavedené společnosti.

V tomto článku si představíme top 3 dividendové akcie, které potenciálně nakoupit v roce 2025.

1. Realty Income: Je libo pravidelné měsíční dividendy?

Realty Income Corporation (O) je americká realitní investiční společnost (REIT – Real Estate Investment Trust), která se zaměřuje na nákup a správu nemovitostí generujících stabilní příjmy. Společnost je známá svou strategií měsíčních dividend, což jí přineslo přezdívku „The Monthly Dividend Company”.

Realty Income patří mezi největší REIT společnosti na světě, kdy vlastní více než 15 000 nemovitostí, které pronajímá převážně maloobchodním řetězcům. Mezi jeho největší nájemce patří třeba Walmart, CVS a další stabilní značky, které si mohou dlouhodobě dovolit platit nájem.

I když se Realty Income silně zaměřuje na maloobchodní sektor, kde má 80 % svého portfolia, postupně diverzifikuje své investice. Nedávno uzavřela dohodu s Wynn Resorts a přibližně 14 % nemovitostí v portfoliu Realty Income nyní spadá do průmyslového sektoru. Obchody s potravinami nebo každodenními potřebami pak tvoří téměř 20 % portfolia. Tento mix zajišťuje stabilitu a promítá se také v postupném růstu, což je klíčové pro to, aby se jednalo o spolehlivou dividendovou akcii.

Důležitým faktorem, který potvrzuje finanční sílu Realty Income, je její dlouhá historie vyplácení dividend v rámci držení svých akcií. Společnost vyplácí dividendu (měsíčně) již 655 měsíců v řadě a od vstupu na burzu v roce 1994 ji zvýšila již 128krát.

Aktuální dividendový výnos činí 5,9 %, což je více než čtyřnásobek průměrného výnosu indexu S&P 500. Díky tomu je Realty Income atraktivní volbou pro investory, kteří hledají stabilní pasivní příjem – a zejména na měsíční bázi.

2. Home Depot je lídr ve svém oboru

Home Depot je americká společnost, která se specializuje na prodej stavebních materiálů, nářadí a domácích potřeb pro kutily i profesionály. Je největším maloobchodním prodejcem ve svém segmentu na světě.

Home Depot se potýká s výzvami spojenými s tlakem na realitní trh, ale zároveň z této situace dokáže profitovat. Když lidé méně často mění bydlení, zvyšuje se jejich potřeba oprav a údržby stávajících domovů. V třetím čtvrtletí fiskálního roku 2024 (do 27. října) vzrostly tržby meziročně o 6,6 %, a to i když prodeje (comps) klesly o 1,3 %. Provozní marže i čistý zisk sice meziročně klesly, ale překonaly očekávání analytiků.

Společnost nedávno rozšířila svou regionální distribuční síť, která nyní zahrnuje 19 logistických center po celých Spojených státech. Díky tomu dokáže doručit zboží až 90 % zákazníků do jednoho nebo dvou dnů. Home Depot navíc spustil marketingovou kampaň, která zdůrazňuje rychlost a efektivitu doručení, což již přineslo vyšší konverzní poměr a růst prodejů.

Silná pozice společnosti se odráží i v její atraktivní dividendě, která aktuálně dosahuje 2,2 %, což je výrazně více než průměr indexu S&P 500. Za posledních 10 let se výše dividendy zvýšila o více než 280 %, což potvrzuje dlouhodobou finanční stabilitu a růstový potenciál společnosti.

3. Akcie Coca-Cola jsou dividendový král s 62letou historií zvýšení dividend

Coca-Cola Company není třeba nějak více představovat. Jedná se o globálního giganta v oblasti výroby nealkoholických nápojů, který je známý především svou ikonickou značkou Coca-Cola. Kromě ní má však společnost široké portfolio dalších nápojů a produktů, přičemž působí ve více než 200 zemích.

Tržby ve 3. čtvrtletí ve výši 11,85 miliardy USD meziročně poklesly o 1 %, ale překonaly konsenzuální odhad společnosti Zacks ve výši 11,61 miliardy USD. Organické tržby se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšily o 9 %. V tomto období – od října po konec listopadu 2024 se cena akcií Coca-Coly Co. dostala na hladinu okolo 61 USD, což představovalo potenciálně vhodnou nákupní příležitost tohoto dividendového krále.

Coca-Cola má stále mnoho příležitostí k expanzi, a to jak prostřednictvím akvizic nových značek, tak díky získávání většího podílu na trhu. Její rozmanité portfolio zahrnuje nejen sycené limonády, ale také mléčné nápoje, džusy, kávu a další kategorie, což jí pomáhá oslovit širší spektrum zákazníků.

Aktuální dividendový výnos dosahuje 3,1 %, což z Coca-Coly dělá spolehlivou akcii pro investory hledající stabilní a výnosnou hodnotou akcii.