3 nejlepší akcie Warrena Buffetta, které lze držet navždy

Věštec z Omahy, jak je Warren Buffett známý, má neuvěřitelnou investiční historii. V jeho portfoliu společnosti Berkshire Hathaway se nachází několik druhů titulů, a to jak z hlediska zavedených, dividendových akcií, tak i těch růstových.

Pokud hledáte investice, které by posílily vaše vlastní portfolio a které se mohou nacházet ve vhodné nákupní pozici, v tomto článku představíme 3 akcie Warrena Buffetta.

1. Akcie Amazon jsou zavedené technologické růstové akcie

Amazon je v portfoliu Warrena Buffetta poměrně neobvyklá investice. Zřídka investuje do technologických společností a Amazon si Buffett nevybral osobně – udělal to jeden z jeho investičních ředitelů. Nicméně jak Warren Buffett uvedl, udělal prý chybu, když do společnosti neinvestoval mnohem dříve. Berkshire Hathaway svou pozici v Amazonu otevřela až v roce 2019.

Amazon je globálním lídrem ve dvou odvětvích – e-commerce a v cloudových službách. Podílí se na přibližně 40 % amerického e-commerce trhu, přičemž je to právě toto odvětví, které stále tvoří většinu celkových příjmů Amazonu. Cloudové služby však rostou mnohem rychleji a právě tam Amazon soustředí své investice do generativní umělé inteligence (AI).

Příležitost v oblasti AI je obrovská. Podle prognózy Grand View Research se očekává, že trh s AI poroste mezi lety 2024 a 2030 složeným ročním tempem 36,6 %. Amazon je na tuto příležitost výborně připraven. CEO Andy Jessy se vyjádřil, že generativní AI se stane základem pro téměř všechny budoucí aplikace, podobně jako jsou dnes databáze a úložiště.

Amazon neustále uvádí nové produkty a vylepšuje svou platformu, aby mohl poskytovat různé služby pro každou firmu. Má tak stále velký potenciál pro růst, a to zejména v současné době, kdy se nachází z investičního hlediska v solidní slevě.

Tento rok (od začátku 2025) jsou akcie prozatím o téměř 10 % v poklesu, přičemž se obchodují s očekávaným P/E poměrem 30.

2. Akcie American Express patří mezi hodnotové akcie se stabilní dividendou i růstem

Další společností se stává American Express, která se řadí mezi největší poskytovatele finančních služeb. Buffett oceňuje American Express za globální sílu její značky a dividendy. Tato společnost pak zapadá do klasického vzorce jeho výběrů, jelikož vykazuje vysoké zisky a poskytuje služby, které podporují ekonomiku.

American Express je nejznámější díky svým kreditním kartám, které jsou zaměřeny především na bonitnější klientelu. Má také plně funkční online banku. Společnost funguje na uzavřeném modelu, což znamená, že nevyužívá banky k poskytování úvěrů na své karty.

Většina jejích karet účtuje vysoké poplatky, což společnosti poskytuje spolehlivý a opakující se příjem, který přímo přispívá do jejích zisků. A protože jsou její hlavní zákazníci bonitnější, jejich kapitál je méně citlivý na inflaci nebo ekonomické krize, takže mohou utrácet i v době, kdy je průměrný americký spotřebitel pod tlakem.

Takto se situace vyvíjí i v poslední době. Ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly tržby American Express o 10 % meziročně a zisk na akcii vzrostl o 16 %. Společnost zaznamenala rekordní výdaje na kartách, rekordní poplatky za karty a přidala 13 milionů nových členů.

American Express také mírně změnila svou marketingovou strategii, aby přitáhla více mladších zákazníků, kteří budou klíčoví pro budoucí růst.

Akcie jsou také o téměř 10 % níže než na začátku roku, podobně jako u Amazonu, přičemž obchodují se s očekávaným P/E poměrem 18 pro příští rok.

3. Akcie Coca-Cola jsou dividendový král, který zvyšuje dividendu již 62 let v řadě

Na rozdíl od ostatních akcií v tomto seznamu – a širšího trhu – vzrostla Coca-Cola v tomto roce o úžasných 16 %. Není divu, že Warren Buffett drží akcie Coca-Cola v portfoliu Berkshire Hathaway již od 80. let.

To odráží jeden z důvodů, proč je Coca-Cola atraktivní akcií k dlouhodobému holdu. Jelikož spadá do defenzivních akcií, pomáhá vyrovnat portfolio během nejistých období (jako bylo právě nyní kvůli administrativě Donalda Trumpa a jeho cel).

Coca-Cola není jen dividendový aristokrat, ale také král, což znamená, že už 62 let každoročně zvyšuje svou dividendu. To je téměř neporazitelný rekord. Díky stabilní poptávce po jejích oblíbených nápojích a spolehlivé dividendě mohou investoři na Coca-Colu spoléhat i během recesí a krizí.

Ve 4. čtvrtletí vzrostl objem prodaných jednotek o 2 % meziročně, přičemž tržby pak rovnou o 6 %. To svědčí o neuvěřitelné síle této dividendové akcie, a to především díky zavedenému obchodnímu modelu a silné značně.

Coca-Cola může být skvělou dividendovou akcií pro stabilizaci portfolia, poskytující bezpečí v době volatility na trhu a pravidelný pasivní příjem.