Warren Buffett je jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob a dlouholetý CEO Berkshire Hathaway. Zaměřuje se na kvalitní společnosti s dlouhodobým růstovým potenciálem, silným managementem a stabilními příjmy, přičemž dividendy patří také k velice důležitým faktorům pro růst jeho portfolia.
Dividendový příjem o hodnotě cca 3 miliard dolarů z těchto 5 akcií bude připsán v roce 2025 právě díky silnému portfoliu Berkshire Hathaway. Jaké akcie to tedy jsou, které tato investiční společnost drží ve svém dlouholetém portfoliu?
1. Bank of America Buffettovi přinesla 797 milionů USD
Bank of America (BofA) je jedna z největších finančních institucí v USA a na světě, poskytující širokou škálu bankovních a investičních služeb. Společnost obsluhuje přes 67 milionů zákazníků a má rozsáhlou globální přítomnost.
Warren Buffett už není ohledně Bank of America tak optimistický, jako byl dříve. V loňském roce totiž výrazně snížil podíl těchto akcií v portfoliu Berkshire Hathaway, avšak i přesto se stále jedná o velkou pozici s tučnými dividendami.
K 30. září 2024 vlastnila Berkshire 766 305 462 akcií Bank of America. Při aktuální roční dividendě ve výši 1,04 USD na akcii to znamená, že by Berkshire Hathaway měla letos získat téměř 797 milionů USD v dividendovém příjmu. Pokud by však Buffett pokračoval v prodeji akcií, celková výše vyplacených dividend by se přirozeně snížila.
Investujte do akcií Bank of America
Riziko ztráty hodnoty kapitálu
2. Buffett vlastní 400 milionů akcií Coca-Cola
Coca-Cola Company (NYSE: KO) patří mezi Buffettovy oblíbené společnosti, přičemž je také nejdéle drženou investicí v portfoliu Berkshire Hathaway. V roce 2022 Buffett ve svém dopise akcionářům uvedl: „Dividenda, kterou jsme od Coca-Coly obdrželi v roce 1994, činila 75 milionů USD. V roce 2022 se zvýšila na 704 milionů USD.“ Letos by tato částka měla být ještě vyšší.
Berkshire Hathaway dlouhodobě vlastní 400 milionů akcií Coca-Coly. Při aktuální roční dividendě ve výši 1,94 USD na akcii by měl Buffett získat nejméně 776 milionů USD v dividendách za rok 2025 – a pravděpodobně to bude ještě více. Coca-Cola totiž není jen dividendový aristokrat, ale také dividendový král, který zvyšuje dividendu nepřetržitě již 62 let. A rok 2025 se nezdá být, že by měl zvyšování dividend nikterak přerušit.
Pokud byste si navíc akcie KO chtěli přidat do svého portfolia nebo je v něm již máte a přemýšlíte o dalším nákupu, nyní může být ta vhodná doba. Po propadu, který se odehrál během měsíců září až listopadu roku 2024, se nyní tyto dividendové akcie nacházejí ve slevě okolo cenové hladiny cca 63 USD (Přestože společnost překonala očekávání analytiků, hlavním důvodem tohoto poklesu byl neočekávaný meziroční pokles objemu prodaných jednotek o 1 %. Ve fungování nebo dlouhodobém plánu Coca-Cola Co. to však nic nemění).
Investujte do akcií Coca-Cola Co.
Riziko ztráty hodnoty kapitálu
3. Akcie Chevron přinášejí dividendu 6,52 dolarů na akcii
Chevron (NYSE: CVX) je jednou z novějších složek portfolia Berkshire Hathaway. Warren Buffett začal nakupovat akcie tohoto ropného a plynárenského giganta v roce 2020, kdy jejich cena výrazně klesla kvůli dopadům pandemie COVID-19 na ropný trh.
Ke konci třetího čtvrtletí roku 2024 vlastnila Berkshire 118 610 534 akcií Chevronu. Při aktuální dividendě 6,52 USD na akcii by měl konglomerát získat nejméně 773,3 milionu USD v dividendách za tento rok. Ve skutečnosti však může být částka ještě vyšší, protože Chevron zvyšuje dividendu již 37 let v řadě a je pravděpodobné, že svou dividendu navýší opět i v tomto roce.
Investujte do akcií Chevron
Riziko ztráty hodnoty kapitálu
4. American Express (Amex) zvýšil svou dividendu o 17 %
Warren Buffett ve svém loňském dopise akcionářům Berkshire Hathaway uvedl, že American Express (NYSE: AXP) téměř jistě zvýší svou dividendu v roce 2024 přibližně o 16 %. Jeho odhad byl velmi přesný – Amex nakonec zvýšil výplatu dividend téměř o 17 %.
Buffett také napsal, že Berkshire pravděpodobně ponechá svůj podíl v American Express beze změny po celý rok. S největší pravděpodobností tak učiní i v roce 2025. Pokud Berkshire nadále drží 151 610 700 akcií American Express, při aktuální dividendě 2,80 USD na akcii, by měl konglomerát získat nejméně 424,5 milionů USD v dividendovém příjmu za tento rok.
Investujte do akcií American Express
Riziko ztráty hodnoty kapitálu
5. Akcie Apple přinesly Buffettovi 300 milionů USD
Apple (NASDAQ: AAPL) už není Buffettovým největším favoritem, jako býval dříve. V posledních letech výrazně snížil svůj podíl ve společnosti, ale i přes jsou růstové akcie Apple největší investicí v portfoliu Berkshire Hathaway a klíčovým zdrojem jejího dividendového příjmu.
K 30. září 2024 vlastnila Berkshire 300 milionů akcií Applu. Při roční dividendě 1 USD na akcii to znamená 300 milionů USD v dividendách, které Buffettova firma v roce 2025 obdrží. Tato částka se může změnit, pokud Apple zvýší dividendu (což je pravděpodobné) nebo pokud Buffett prodá další akcie (což také nelze vyloučit).
Investujte do akcií Apple
Riziko ztráty hodnoty kapitálu
Jaká akcie je nejlepší pro dividendy?
Pokud hledáte solidní pasivní příjem s atraktivními dividendami, pak bych zmínil akcie Coca-Cola Co. – díky svému slušnému výnosu, historii vyplácení a především zvyšování dividend, a Chevron – také díky své dividendové historii a především pak vyššímu dividendovému výnosu.
nehledáme