5 dividendových růstových akcií, které si můžete koupit a držet navždy

Dividendové růstové akcie dlouhodobě překonávají většinu ostatních tříd aktiv. Zde najdete pět nejlepších z nich.

Společnosti, které trvale zvyšují své dividendy, mají zpravidla výjimečné volné peněžní toky, silné rozvahy a vykazují nadprůměrný růst příjmů. Pravidelné zvyšování dividend navíc může u dlouhodobých investorů vyvolat efekt sněhové koule, který při reinvestování dividend v průběhu času zvyšuje výnosy.

Které akcie s rostoucí dividendou jsou pro dlouhodobé investory nejlepšími nákupy? Přinášíme seznam pěti blue-chipů, které vyplácejí dividendy a vyznačují se výjimečnou mírou růstu a vynikajícími fundamentálními ukazateli. Zde je přehled jejich nejpřesvědčivějších vlastností a důvodů, proč by mohly být vynikajícím doplňkem dobře sestaveného portfolia.

Apple

Společnost Apple, technologický gigant známý svými inovativními produkty, jako je iPhone a Mac, se v posledních letech stala fantastickou dividendovou akcií. Silná značka společnosti, loajální zákaznická základna a rozšiřující se segment služeb poskytují solidní základ pro budoucí růst.

Současný výnos společnosti Apple ve výši 0,45 % se může zdát nízký, ale tříletá míra růstu dividend ve výši 2,81 % a nízký výplatní poměr ve výši 14,7 % naznačují značný prostor pro budoucí zvyšování. Solidní provozní cash flow společnosti ve výši 110,5 miliardy dolarů v roce 2023 podtrhuje její schopnost financovat růst dividend a zároveň investovat do rozmanité škály svých aktivit.

Kombinace silné rozvahy, konzistentní tvorby volného peněžního toku a nízkého výplatního poměru činí ze společnosti Apple atraktivní volbu pro investory. Pokračující inovace v oblasti hardwaru a expanze v oblasti služeb poskytují společnosti řadu možností budoucího růstu, což podporuje potenciál trvalého zvyšování dividend.

ExxonMobil

Společnost ExxonMobil, jedna z největších integrovaných ropných a plynárenských společností na světě, má dlouhou historii vyplácení a zvyšování dividend. Různorodé aktivity společnosti napříč energetickým hodnotovým řetězcem zajišťují stabilitu a peněžní toky, které podporují její dividendovou politiku.

ExxonMobil nabízí výnos 3,2 % a tříletý růst dividendy 2,58 %, což představuje atraktivní kombinaci běžného příjmu a růstu. Výplatní poměr ve výši 44,9 % a provozní peněžní tok ve výši 55,3 miliardy USD v roce 2023 naznačují, že dividenda je dobře pokryta běžným provozem.

Silná pozice společnosti ExxonMobil v energetickém sektoru spolu s jejím zaměřením na snižování nákladů a zvyšování efektivity z ní činí zajímavou volbu pro investory, kteří chtějí dosáhnout růstu dividend. Investice společnosti do nízkouhlíkových řešení ji také dobře připravují na probíhající energetickou transformaci v boji proti změně klimatu.

Medtronic

Společnost Medtronic, světový lídr v oblasti zdravotnických technologií, nabízí širokou škálu produktů a terapií. Zaměření společnosti na inovace a přítomnost na rozvíjejících se trzích poskytují řadu možností pro dlouhodobý růst. Medtronic nabízí vysoký výnos 3,43 % s tříletou mírou růstu dividendy 0,97 %. Výplatní poměr ve výši 100 % však vyvolává určité obavy na straně udržitelnosti. Nicméně značný provozní cash flow společnosti ve výši 6,04 miliardy USD v roce 2023 poskytuje určitou jistotu ohledně udržitelnosti čtvrtletních výplat.

Silná pozice společnosti Medtronic na trhu v různých segmentech zdravotnických technologií a její zaměření na výzkum a vývoj podporují její dlouhodobé růstové vyhlídky. Závazek společnosti vyplácet dividendu i přes nedávné problémy z ní činí zajímavou volbu pro investory zaměřené na příjmy.

Johnson & Johnson

Společnost Johnson & Johnson, diverzifikovaná zdravotnická společnost, působí v rychle rostoucím farmaceutickém odvětví a v oblasti zdravotnických přístrojů. Široké portfolio společnosti a silná známost značky zajišťují stabilitu a širokou škálu příležitostí k růstu.

J&J nabízí výnos 3,12 % a tříletou míru růstu dividendy 3,1 %, což představuje vyvážený mix běžného příjmu a růstu. Výplatní poměr 72,7 % je pro diverzifikovanou zdravotnickou společnost přijatelný. Koneckonců společnost J&J v roce 2023 vykázala zdravý provozní cash flow ve výši 22,8 miliardy USD.

Diverzifikovaný obchodní model, silná finanční pozice a konzistentní růst dividend činí ze společnosti J&J atraktivní volbu pro konzervativní investory s růstem dividend. Zaměření společnosti na inovace a strategické akvizice vytvářející hodnotu by měly podpořit budoucí růst a další zvyšování dividendy.

Coca-Cola

Společnost Coca-Cola, celosvětový lídr v nápojovém průmyslu, se může pochlubit portfoliem více než 200 značek. Silná distribuční síť a marketingové schopnosti společnosti poskytují pozoruhodnou konkurenční výhodu. Coca-Cola nabízí výnos 2,83 % s tříletou mírou růstu dividendy 3,29 %. Výplatní poměr ve výši 76,8 % je na vyšší úrovni, ale dividenda je podpořena provozním cash flow ve výši více než 11,5 miliardy USD na roční bázi.

Silné portfolio značek společnosti Coca-Cola, její globální působení a zaměření na přizpůsobování se měnícím se spotřebitelským preferencím jí dávají dobré předpoklady pro budoucí růst. Díky konzistentnímu růstu dividend a pokračujícímu úsilí o zvyšování efektivity je společnost atraktivní volbou pro investory zaměřené na dividendy.